Finansman hakkında bilgi sahibi kişilere göre, Hindistanlı BT şirketi Persistent Systems, Almanya merkezli Nagarro SE’yi satın alma planı için finansman sağlarken 6.000 crore rupiden fazla kaynak yaratabilecek tahvil ihracı üzerinde çalışıyor.

Öne Çıkanlar

  • Önerilen borçlanma, 29 Ekim 2026’dan sonraki hafta gibi erken bir tarihte gerçekleştirilebilir.
  • Persistent, hisse tahsisi yoluyla hâlihazırda 4.264 crore rupi kaynak sağladı.
  • Önerilen borçlanma, Barclays’in 18 aylık köprü finansmanı taahhüdünün yerini alacak.

Persistent Systems tahvilleri ve önerilen finansman

Ayrıntılara hâkim bir kişi, dönüştürülemeyen borçlanma senetlerinin vadelerinin bir ila beş yıl arasında değişmesinin ve ortalama vadenin yaklaşık üç yıl olmasının beklendiğini söyledi.

Borçlanmanın %8,75 ile %9,50 arasında fiyatlanması ve HSBC ile Barclays tarafından yüklenilmesi bekleniyor. Ayrıntılara hâkim başka bir kişi, bunun yerine küçük bir bölümün bir yıllık ticari kâğıttan oluşabileceğini, daha uzun vadeli menkul kıymetlerden elde edilecek gelirlerin ise genel kurumsal amaçlara ayrılmasının muhtemel olduğunu söyledi. Her iki banka da yorum yapmayı reddetti.

Önerilen borçlanma, Persistent’ın hafta başlarında gerçekleştirdiği ve 4.264 crore rupi, yani yaklaşık 450 milyon dolar kaynak sağlayan nitelikli kurumsal yatırımcı pay tahsisini izleyecek. Finansman hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre Nagarro satın alımı için ödenecek toplam tutar yaklaşık 1,25 milyar dolar.

Nagarro teklifinin durumu ve koşulları

Persistent, devralma teklifini haziranda bağlı ortaklığı Galaxy Germany Holding SE aracılığıyla duyurdu ve Nagarro’nun tedavüldeki her bir hissesi için 81 avro nakit teklif etti. Persistent, ekim başlarında, hissedarların teklife sunduğu yaklaşık %71,94’lük pay ile daha önce güvence altına alınmış yaklaşık %22,10’luk pay dâhil Nagarro hisselerinin yaklaşık %94’ünü güvence altına aldığını açıkladı.

Ağustos ayında Nagarro yönetim kurulları teklifin kabul edilmesini tavsiye etti. Şirketin teklif koşullarına ilişkin açıklamasında en az %50 artı bir hisse kabul eşiğinin yanı sıra çeşitli yargı bölgelerinde birleşme kontrolü ve yabancı yatırım onayları ile Hindistan’daki döviz mevzuatı kapsamında izin şartları sıralandı. Nagarro o dönemde işlemin kapanışının 2026’nın dördüncü çeyreğinde veya 2027’nin ilk çeyreğinde beklendiğini belirtti.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix’ten daha fazla haber

Sorumluluk Reddi

Bu FinanceVelix makalesi genel bilgilendirme amacı taşır; kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı değildir. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler, yayımlandığı sırada mevcut olan materyalleri yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde yetkin bir uzmana danışın. Bir varlığa, şirkete veya hizmete değinilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.