У межах запропонованого поглинання High Liner Foods компанією Umios акціонерам виплатять по 27,00 CAD за акцію готівкою, що оцінює акціонерний капітал канадської компанії з виробництва морепродуктів приблизно у 804 млн CAD. Umios оголосила про укладення остаточної угоди 26 жовтня 2026 року; завершення очікується в січні 2027 року за умови схвалення акціонерами та регуляторними органами.

Основні висновки

  • Рада директорів High Liner Foods одностайно схвалила угоду та рекомендує акціонерам підтримати її.
  • Угода поєднає морські ресурси Umios із переробними потужностями, брендами та дистрибуцією High Liner Foods у Північній Америці.
  • Після завершення угоди Umios має намір зберегти штаб-квартиру High Liner Foods у Новій Шотландії.

Поглинання Umios ще потребує схвалення акціонерів і регуляторних органів

Як зазначено в повідомленні Umios про угоду щодо поглинання від 26 жовтня, у разі завершення запропонованої купівлі High Liner Foods стане дочірньою компанією, що повністю належатиме Umios. Підписання угоди не означає, що поглинання вже відбулося.

Угода структурована як план реорганізації, що потребує схвалення суду, відповідно до Закону про компанії Нової Шотландії. Для її завершення потрібні голоси «за» від 75% акціонерів High Liner Foods, які взяли участь у голосуванні, схвалення відповідно до Закону Канади про конкуренцію, дозвіл згідно із Законом США Hart-Scott-Rodino та виконання інших стандартних умов закриття угоди.

Акціонери, яким належить приблизно 45,4% акцій в обігу, зокрема Thornridge Holdings, уклали угоди про підтримку голосуванням. Усі директори та посадові особи High Liner Foods також підписали угоди про підтримку. Рада директорів одностайно схвалила угоду після одностайної рекомендації спеціального комітету незалежних директорів.

Umios планує профінансувати купівлю переважно за рахунок боргу, на який нараховуються відсотки, та наявних коштів.

Поєднання ресурсів морепродуктів із північноамериканськими брендами

Північноамериканські підрозділи Umios мають доступ приблизно до 26% ресурсів минтая Аляски в Беринговому морі, а також до ресурсів тріски та краба. High Liner Foods доповнить їх переробними потужностями з виробництва продукції з доданою вартістю та налагодженою дистрибуцією для закладів громадського харчування й роздрібної торгівлі у США та Канаді.

Комерційне обґрунтування угоди полягає в тому, щоб об’єднати більше етапів ланцюга постачання морепродуктів — від закупівлі до переробки та виробництва споживчих товарів. Umios очікує, що таке поєднання допоможе отримувати більшу цінність від морських ресурсів; ці переваги наразі є очікуваннями керівництва, а не вже досягнутими результатами.

До портфеля High Liner Foods входять бренди Mrs. Paul's і Van de Kamp's, придбані у 2025 році. Запропонована угода розширить уже наявні сильні позиції Umios у продуктах на основі сурімі, доповнивши їх філе минтая та іншими категоріями морепродуктів.

Штаб-квартира залишиться в Новій Шотландії

Після завершення угоди Umios має намір перетворити High Liner Foods на свою основну платформу в Північній Америці, зберігши штаб-квартиру компанії в Новій Шотландії. Компанія також планує й надалі інвестувати в переробні потужності, інновації та ініціативи з розвитку.

High Liner Foods заснована в Луненберзі, Нова Шотландія, у 1899 році. Генеральний директор Пол Джуер сказав, що компанії вже давно підтримують комерційні відносини, а приєднання до Umios забезпечить більший масштаб діяльності, ширші можливості для закупівель і більший потенціал для інвестицій.

Наступний етап

Umios призначила пресконференцію в Токіо на 27 жовтня 2026 року, 10:30 за японським стандартним часом (JST), щоб обговорити угоду. Цільовий термін завершення в січні 2027 року залишається залежним від отримання необхідних схвалень.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.