Усі пайові фонди акцій, охоплені аналізом, опублікованим 27 жовтня 2026 року, показали позитивну дохідність за систематичними інвестиційними планами (SIP) за досліджувані п’яти- та семирічний періоди. Аналіз охоплював приблизно 223 фонди з п’ятирічною історією, зокрема близько 194 фондів із семирічною історією.

Основні висновки

  • Дохідність за SIP за сім років серед досліджених фондів становила від 5,75% до 24,59%.
  • Дохідність за п’ять років становила від 1,96% до 18,08%.
  • Фонди малої капіталізації посіли перші п’ять місць за результатами семи років.

Пайові фонди акцій: фонди малої капіталізації лідирували за сім років

Quant Small Cap Fund показав найвищу дохідність за SIP за сім років — 24,59%. За ним ішов Bank of India Small Cap Fund із показником 22,28%. До першої п’ятірки також увійшли Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund і DSP Small Cap Fund.

Shriram Flexi Cap Fund зафіксував найнижчу дохідність за сім років — 5,75%. Він також показав найнижчу дохідність за п’ять років — 1,96%. Серед фондів із п’ятирічними результатами лідирував Bandhan Small Cap Fund із показником 18,08%.

ПозиціяДеталі
Quant Small Cap FundДохідність за SIP за сім років: 24,59%; дохідність за п’ять років: 14,38%
Bank of India Small Cap FundДохідність за SIP за сім років: 22,28%; дохідність за п’ять років: 16,84%
Invesco India Smallcap FundДохідність за SIP за сім років: 20,79%; дохідність за п’ять років: 16,20%
Nippon India Small Cap FundДохідність за SIP за сім років: 20,24%; дохідність за п’ять років: 12,39%
DSP Small Cap FundДохідність за SIP за сім років: 19,41%; дохідність за п’ять років: 14,21%

Що охоплює аналіз

Аналіз охоплював пайові фонди акцій та фонди, орієнтовані на акції, але не включав галузеві, тематичні та гібридні фонди з орієнтацією на акції. Розглядалися лише звичайні варіанти з реінвестуванням доходу.

До групи фондів із п’ятирічними результатами увійшли 29 фондів із п’ятирічною історією, яких не було в групі із семирічними результатами. Їхня дохідність становила від 3,99% до 18,08%. Джерело не уточнило точну кінцеву дату, використану для розрахунку дохідності, і не вказало, чи були ці відсотки річними.

Результати описують досліджені фонди та історичні періоди й не гарантують, що майбутні інвестиції за SIP не зазнають збитків. Фонди, які не мали необхідної історії результатів, не включалися до відповідних груп.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки й економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.