EnerSys домовилася про придбання Ultralife Corporation за готівку в межах угоди вартістю близько $320 млн, включно з прийняттям на себе чистого боргу. Про поглинання Ultralife оголосили 27 жовтня 2026 року. Акціонерам заплатять $16 за акцію, а завершення угоди очікується в першому кварталі 2027 календарного року за умови виконання відповідних умов.

Ключові висновки

  • Пропозиція виплатити $16 готівкою передбачає премію в 166% до ціни закриття акцій Ultralife 26 жовтня.
  • EnerSys планує профінансувати угоду наявними коштами; її завершення не залежить від залучення фінансування.
  • Для укладення угоди необхідно, щоб акціонери виставили на продаж більшість акцій Ultralife, що перебувають в обігу, а також отримати відповідні регуляторні дозволи.

Умови та строки поглинання Ultralife

Ради директорів обох компаній одностайно схвалили угоду про злиття. EnerSys планує через дочірню компанію оголосити тендерну пропозицію на придбання всіх звичайних акцій Ultralife, що перебувають в обігу. Станом на оголошення від 27 жовтня пропозицію ще не було розпочато.

Завершення угоди й надалі залежить від виконання стандартних умов, зокрема виставлення на продаж щонайменше більшості звичайних акцій Ultralife, що перебувають в обігу, та отримання відповідних регуляторних дозволів. Якщо угоду буде завершено, акції Ultralife більше не котируватимуться на публічному ринку.

Навіщо EnerSys потрібна Ultralife

EnerSys заявила, що об’єднання розширить її портфель оборонних енергетичних рішень і додасть багатохімічні технології та виробничі потужності Ultralife. Компанії назвали серед сфер застосування боєприпаси, енергозабезпечення військовослужбовців, дрони й автономні системи.

Ultralife постачає акумулятори, системи енергозабезпечення, комунікаційні та обчислювальні рішення для таких ринків, як державний сектор і оборона, медицина, нафтогазова галузь, а також для промислових клієнтів. EnerSys постачає обладнання для накопичення енергії промисловим, інфраструктурним і оборонним клієнтам.

Документи щодо тендерної пропозиції

EnerSys та її дочірня компанія мають намір подати до Комісії з цінних паперів і бірж заяву щодо тендерної пропозиції після її початку. Ultralife повідомила, що згодом подасть заяву про довірче голосування та рекомендації щодо цієї пропозиції.

Наступний етап

Наступним кроком стане запланований початок тендерної пропозиції EnerSys і подання відповідних документів щодо неї.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.