St. John & Associates, сімейна фірма з управління капіталом, яка обслуговує активи на суму приблизно $131 млн, приєдналася до офісу Carson Wealth у Мілтоні, штат Джорджія, повідомила Carson Group 27 жовтня 2026 року.

Ключові висновки

  • Фірма, що базується в Розвеллі, обслуговує сім’ї у ширшому регіоні Атланти.
  • Її команда отримує через Carson доступ до додаткових ресурсів у сфері інвестицій, оподаткування та планування спадщини.

Що отримує офіс Carson Wealth

Річард Сент-Джон заснував St. John & Associates понад 35 років тому. Нині фірму очолює його син, партнер і консультант із питань управління капіталом Грег Сент-Джон. Фірма надає послуги з фінансового планування, управління інвестиціями, податкової стратегії, планування спадщини та управління ризиками.

До команди входять Браян М. Тотрі, директор із планування управління капіталом; Сара Кроуфорд, асоційована співробітниця з операційної підтримки; і Тірні Сол, асоційована співробітниця з роботи з клієнтами та операційної діяльності. Деякі клієнтські відносини тривають десятиліттями та охоплюють кілька поколінь.

Додаткові ресурси для команди консультантів

Завдяки офісу в Мілтоні команда Сент-Джона отримує доступ до розширених інвестиційних структур, передових послуг із податкового планування та планування спадщини, а також пропозицій Carson для приватних клієнтів. Грег Сент-Джон сказав, що команда зможе скористатися можливостями, які раніше були їй недоступні як невеликій фірмі.

За даними Carson Group, вона управляє активами на суму понад $66 млрд у межах Carson Group Holdings, зокрема CWM і Northwest Capital Management. Її мережа консультантів обслуговує понад 60 000 сімей-клієнтів у більш ніж 165 партнерських офісах.

Читати більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.