Ціну розміщення 5 мільйонів депозитарних акцій Bread Financial встановлено. Компанія очікує отримати приблизно 120 162 500 доларів США чистих надходжень, якщо андеррайтери не скористаються опціоном на придбання додаткових акцій. Очікується, що угоду буде завершено 3 листопада 2026 року за умови виконання стандартних вимог.

Основні висновки

  • Кожна депозитарна акція відповідає частці в розмірі 1/40 акції привілейованого класу C.
  • Андеррайтери мають опціон строком на 30 днів на придбання до 750 000 додаткових депозитарних акцій.
  • Bread Financial може спрямувати надходження на підтримку свого дочірнього банку або викуп акцій.

Умови розміщення Bread Financial

Bread Financial оголосила про встановлення ціни 27 жовтня 2026 року. Депозитарні акції надають частку в її привілейованих безстрокових некомулятивних акціях класу C зі ставкою 9,375% і фіксованою ставкою, що періодично переглядається.

Ліквідаційна вартість становить 25 доларів США за депозитарну акцію, що відповідає 1 000 доларів США за акцію привілейованого класу C. В очікуваній сумі чистих надходжень враховано знижки андеррайтерів і приблизні витрати на розміщення.

Згідно з угодою від 27 жовтня андеррайтери отримали опціон на придбання до 750 000 додаткових депозитарних акцій за тією самою ціною протягом 30 днів після цієї дати.

План використання надходжень і лістинг

Компанія має намір використати чисті надходження на загальнокорпоративні цілі. Зокрема, вона може передати або надати в позику частину чи всі надходження своїй дочірній компанії Comenity Capital Bank, а також викупити акції.

Bread Financial очікує подати заявку на лістинг депозитарних акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Ціну розміщення встановлено, однак його ще не завершено.

Наступний ключовий етап

Наступним очікуваним етапом є завершення угоди 3 листопада за умови виконання стандартних вимог.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком втрат. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.