Розміщення TOP Ships може принести $5 млн початкових валових надходжень від продажу старших конвертованих облігацій і варрантів одному інституційному інвестору. Оператор танкерів оголосив про угоду 27 жовтня 2026 року та повідомив, що очікує на перше закриття приблизно 28 жовтня за умови виконання звичайних вимог.

Основні висновки

  • Основна сума облігацій у першому транші становить $5 555 555,56, а дисконт під час первинного розміщення — 10%.
  • Умовний другий транш може принести ще $5 млн валових надходжень.
  • Облігації, варранти та акції за зобов’язанням можуть призвести до випуску додаткових звичайних акцій.

Умови розміщення TOP Ships

За незабезпеченими облігаціями нараховуватимуться річні відсотки за ставкою 8% у разі виплати грошима або 10% у разі виплати звичайними акціями. Строк їх погашення настає через 12 місяців після випуску, однак TOP Ships може продовжити його до 18 місяців. У разі продовження основна сума відповідної облігації збільшиться на 5%.

Початкова ціна конвертації дорівнюватиме меншому з двох значень: ціні закриття акцій безпосередньо перед випуском або середній ціні закриття за попередні п’ять днів, але не нижче $0,50. На вибір інвестора альтернативна ціна конвертації становитиме більше з двох значень: цього мінімального рівня або 85% найнижчої середньозваженої за обсягом торгів денної ціни акцій протягом 10 торгових днів перед конвертацією.

Варранти та додаткові акції

Під час першого закриття TOP Ships планує випустити варранти, які можна буде реалізувати для придбання 19 841 269 звичайних акцій за ціною $0,28 за акцію. Варранти можна буде реалізувати одразу; строк їх дії закінчиться через п’ять років після випуску. Зазначена ціна реалізації варрантів не пов’язана з мінімальною ціною $0,50, що застосовується до конвертації облігацій.

Компанія також планує під час першого закриття випустити 992 064 акції за зобов’язанням або попередньо оплачені варранти замість акцій. Конвертація та реалізація варрантів можуть збільшити кількість акцій в обігу.

Другий транш і реєстрація

За умови виконання вимог договору купівлі-продажу TOP Ships може продати під час другого закриття додаткові облігації з основною сумою $5 555 555,56 і варранти, що принесе ще $5 млн валових надходжень. Під час цього закриття також буде випущено акції за зобов’язанням або попередньо оплачені варранти.

Компанія погодилася подати до Комісії з цінних паперів і бірж США реєстраційну заяву, що охоплює перепродаж акцій за зобов’язанням та акцій, на які можна буде конвертувати облігації або реалізувати варранти. Maxim Group виступає єдиним агентом із розміщення.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби консультуйтеся з кваліфікованим фахівцем. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.