Các quỹ vốn hóa nhỏ dẫn đầu các nhóm quỹ cổ phiếu kể từ Diwali 2025

Các quỹ vốn hóa nhỏ là nhóm quỹ tương hỗ cổ phiếu có thành tích tốt nhất trong giai đoạn từ Diwali ngày 20 tháng 10 năm 2025 đến ngày 24 tháng 10 năm 2026, với mức tăng trung bình 1,26%. Bank of India Small Cap Fund dẫn đầu 31 quỹ trong nhóm với tỷ suất sinh lời 15,51%.

Điểm chính

• TRUSTMF Small Cap Fund đạt tỷ suất sinh lời 14,70%, trong khi Nippon India Small Cap Fund lỗ 1,55%.
• Các quỹ Contra ghi nhận mức lỗ trung bình lớn nhất trong số các nhóm được xem xét, ở mức 9,78%.
• Phân tích bao gồm các phương án tăng trưởng thông thường và không tính các quỹ theo ngành, theo chủ đề và quỹ lai định hướng cổ phiếu.

Tỷ suất sinh lời của các quỹ vốn hóa nhỏ có sự khác biệt

Sau Bank of India và TRUSTMF, DSP Small Cap Fund đạt tỷ suất sinh lời 9,25%, còn Motilal Oswal Small Cap Fund tăng 8,64% trong cùng kỳ.

Nippon India Small Cap Fund, quỹ lớn nhất trong nhóm xét theo tài sản được quản lý, có tỷ suất sinh lời âm 1,55%. Biên độ này cho thấy mức bình quân dương của nhóm không áp dụng cho mọi quỹ.

Diễn biến của các nhóm quỹ cổ phiếu khác

Chín nhóm quỹ cổ phiếu còn lại được xem xét đều ghi nhận tỷ suất sinh lời bình quân âm. Các quỹ Contra và vốn hóa lớn có mức lỗ bình quân sâu nhất, trong khi quỹ đa vốn hóa và vốn hóa trung bình giảm ít hơn.

Trong số các quỹ riêng lẻ, Taurus Large Cap Fund tăng 0,56%, HSBC Midcap Fund tăng 4,08% và Groww Multicap Fund tăng 5,18%.

Triển vọng và phạm vi

Shivam Pathak, nhà sáng lập Asset Elixir, cho biết triển vọng dài hạn của các quỹ vốn hóa nhỏ vẫn tích cực nhưng cảnh báo về định giá. Jasmeet Singh, giám đốc điều hành tại Anand Rathi Wealth, cũng bày tỏ quan điểm tích cực trong trung và dài hạn, đồng thời lưu ý rằng cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể biến động mạnh hơn và đối mặt với những đợt điều chỉnh sâu hơn.

Tỷ suất sinh lời phản ánh hiệu quả trong giai đoạn được nêu, không phải kết quả trong tương lai. Phân tích bao gồm các quỹ cổ phiếu và quỹ định hướng cổ phiếu sử dụng phương án tăng trưởng thông thường, nhưng không tính các quỹ theo ngành, theo chủ đề và quỹ lai định hướng cổ phiếu.

Đọc thêm tin tức

Thêm tin tức từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia có đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không phải là sự chứng thực.