Thương vụ thâu tóm Iveco của Tata đã vượt qua một trở ngại quan trọng sau khi nhà đầu tư chào bán số cổ phiếu tương đương khoảng 87,81% vốn cổ phần của nhà sản xuất xe tải Italy tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2026. Đề nghị trị giá 3,91 tỷ euro vượt ngưỡng chấp thuận đã điều chỉnh xuống 80%, nhưng việc hoàn tất giao dịch vẫn phụ thuộc vào xác nhận rằng các điều kiện của đề nghị đã được đáp ứng hoặc được miễn trừ.

Điểm chính

  • Tổng cộng 238.157.212 cổ phiếu Iveco đã được chào bán, tương đương khoảng 87,81% vốn cổ phần của công ty.
  • Tata nâng giá chào mua lên 14,40 euro/cổ phiếu vào ngày 9 tháng 10 và mô tả đây là mức giá tốt nhất và cuối cùng.
  • Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 29 tháng 10; giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 30 tháng 10, tùy thuộc vào xác nhận các điều kiện của đề nghị.

Thương vụ thâu tóm Iveco của Tata nhận được sự ủng hộ của cổ đông

Tỷ lệ chấp thuận tăng từ khoảng 52% vào ngày 23 tháng 10 lên 87,81% vào ngày 26 tháng 10. Exor, công ty đầu tư của gia đình Agnelli và là cổ đông lớn nhất của Iveco, trước đó đã cam kết bán 27,06% cổ phần đang nắm giữ.

Giao dịch lần đầu được công bố vào tháng 7 năm 2025. Nhà đầu tư chủ động Petrus Advisers phản đối mức định giá, cho rằng đề nghị của Tata định giá Iveco thấp hơn giá trị thực. Tata nâng giá chào mua từ 14,10 euro lên 14,40 euro/cổ phiếu vào ngày 9 tháng 10.

Lộ trình hướng tới toàn quyền sở hữu

Đại hội cổ đông ngày 16 tháng 10 đã thông qua các nghị quyết hạ yêu cầu chấp thuận tối thiểu từ 95% xuống 80% và thiết lập một phương án thay thế để đạt toàn quyền sở hữu.

Theo cơ cấu đã được thông qua, Tata có thể tiến hành tách công ty sau chào mua và thanh lý để đạt toàn quyền sở hữu và hủy niêm yết Iveco. Tỷ lệ chấp thuận ít nhất 95% sẽ cho phép thực hiện phương án mua lại bắt buộc theo luật Hà Lan đã được dự kiến.

Công ty con TML CV của Tata Motors cho biết tỷ lệ sở hữu tiềm năng của mình là 89,42%, sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ, tính đến số cổ phiếu quỹ của Iveco, chiếm 1,80% vốn cổ phần.

Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp hợp nhất

Thương vụ mua lại sẽ tạo ra một tập đoàn xe thương mại với doanh thu hợp nhất hằng năm khoảng 21 tỷ euro và doanh số vượt 590.000 xe. Châu Âu sẽ chiếm khoảng 46% doanh thu hợp nhất và Ấn Độ chiếm 32%, phần còn lại đến từ Nam Mỹ và các thị trường khác.

Mảng kinh doanh quốc phòng của Iveco, đang được bán riêng cho Leonardo, không nằm trong giao dịch với Tata.

Cột mốc tiếp theo

Kết quả cuối cùng của đợt chào mua dự kiến được công bố vào lúc 7:29 sáng CET ngày 29 tháng 10. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 30 tháng 10, tùy thuộc vào xác nhận chính thức rằng các điều kiện của đề nghị đã được đáp ứng hoặc được miễn trừ.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu hiện có tại thời điểm đăng tải và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ trình độ khi cần. Việc đề cập đến tài sản, công ty hoặc dịch vụ không cấu thành sự chứng thực.