Ngày 26 tháng 10 năm 2026, Deep Sea Minerals cho biết công ty đã nộp bản bổ sung sơ bộ cho bản cáo bạch về đợt chào bán ra công chúng dự kiến, gắn với kế hoạch niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán quốc gia tại Mỹ. Quy mô, giá và các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán vẫn chưa được xác định.

Những điểm chính

  • Mỗi chứng chỉ lưu ký Mỹ được chào bán dự kiến đại diện cho 12 cổ phiếu phổ thông.
  • Số tiền thu được dự kiến sẽ hỗ trợ các đơn xin quyền thăm dò và công tác chuẩn bị, nhưng sẽ không đủ để tài trợ cho một chương trình hoạt động ngoài khơi.
  • Đợt chào bán và việc niêm yết vẫn phụ thuộc vào các điều kiện và phê duyệt bắt buộc.

Các điều khoản chào bán của Deep Sea Minerals vẫn chưa được chốt

Đợt chào bán dự kiến bao gồm chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADS) và chứng quyền có thể thực hiện để nhận ADS. Deep Sea Minerals dự định chào bán các chứng khoán này tại Mỹ và một số khu vực pháp lý khác ngoài Canada; theo đợt chào bán, sẽ không có chứng khoán nào được bán cho người mua tại Canada.

Maxim Group là đơn vị quản lý sổ lệnh duy nhất. Công ty dự kiến trao cho đơn vị bảo lãnh phát hành quyền chọn trong 45 ngày để mua thêm tối đa 15% số ADS và/hoặc chứng quyền được chào bán.

Giá dự kiến sẽ phản ánh các điều kiện thị trường. Công ty cho biết không có gì đảm bảo về việc đợt chào bán có được hoàn tất hay không, thời điểm hoàn tất, hoặc quy mô và điều khoản cuối cùng của đợt chào bán.

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được như thế nào

Deep Sea Minerals dự định sử dụng số tiền thuần thu được để thúc đẩy các đơn xin quyền thăm dò khoáng sản dưới đáy biển tại Vùng đứt gãy Clarion-Clipperton theo khuôn khổ quản lý của Mỹ và tại các vùng đặc quyền kinh tế của Quần đảo Cook. Công ty cũng dự định tài trợ công tác chuẩn bị về kỹ thuật, môi trường và nhà thầu trước khi triển khai hoạt động ngoài khơi, cũng như các chi phí niêm yết, tuân thủ và vốn lưu động.

Công ty cho biết số tiền thuần thu được sẽ không đủ để tài trợ cho một chương trình hoạt động ngoài khơi.

Hồ sơ và điều kiện

Bản bổ sung đã được nộp cho các cơ quan quản lý chứng khoán Canada tại tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Nova Scotia, và cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Bản này đi kèm với bản cáo bạch cơ sở được lập ngày 28 tháng 7 năm 2026, theo một hồ sơ đăng ký tại Mỹ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7.

Việc hoàn tất giao dịch phụ thuộc vào các điều kiện thông thường, bao gồm mọi phê duyệt cần thiết của Sở Giao dịch Chứng khoán Canada và sở giao dịch chứng khoán quốc gia dự kiến tại Mỹ. Công ty không nêu tên sở giao dịch dự kiến tại Mỹ.

Cột mốc tiếp theo

Các điều khoản cuối cùng sẽ được công bố trong bản bổ sung cuối cùng cho bản cáo bạch, nộp cho SEC và trên SEDAR+.

Đọc thêm tin tức

Thêm tin tức từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự xác minh thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần thiết. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.