Các chủ nợ của TME Pharma đã đồng ý gia hạn thời hạn đáo hạn của các khoản vay chưa thanh toán từ tháng 5/2027 đến ngày 30/6/2028, trong khi công ty công nghệ sinh học này thu xếp khoản tài trợ trái phiếu mới trị giá €750.000. Công ty cho biết vào ngày 26/10/2026 rằng các biện pháp này giúp kéo dài khả năng duy trì hoạt động tài chính đến quý II/2028.

Điểm chính

  • Các chủ nợ hiện hữu đã đồng ý gia hạn, với kế hoạch hoàn trả một phần bằng tiền mặt cho bốn chủ nợ bên ngoài.
  • CEO Diede van den Ouden đăng ký mua trái phiếu trị giá €250.000, không kèm chứng quyền hoặc quyền chuyển đổi.
  • Khoản tài trợ €500.000 từ Hexagon Capital Fund bao gồm chứng quyền và có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu đáng kể nếu trái phiếu được chuyển đổi sau khi xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ.

Gia hạn nợ và hoàn trả nợ của TME Pharma

Việc gia hạn áp dụng cho khoản nợ phát hành vào tháng 5 và tháng 8/2025, với tổng mệnh giá khoản vay khoảng €2,4 triệu. Tất cả các chủ nợ, bao gồm CEO và hai thành viên ban giám sát, đã đồng ý chuyển ngày đáo hạn từ 28/5/2027 sang 30/6/2028.

TME Pharma sẽ hoàn trả một phần khoản nợ do bốn chủ nợ bên ngoài nắm giữ, trị giá khoảng €760.000, ở mức 97,7% mệnh giá. CEO và hai thành viên hội đồng quản trị sẽ không nhận khoản hoàn trả nào. Công ty cho biết sau các khoản thanh toán này, tổng giá trị khoản nợ được gia hạn sẽ vào khoảng €1,64 triệu.

Công ty giữ quyền hoàn trả khoản nợ trước hạn. Các chủ nợ có thể yêu cầu hoàn trả trước hạn nếu quyền kiểm soát công ty thay đổi, và trong một số điều kiện nhất định khi thực hiện chứng quyền gắn với khoản nợ.

Hạng mụcChi tiết
Thời hạn đáo hạn khoản nợ được gia hạnĐến ngày 30/6/2028, thay cho ngày 28/5/2027
CEO đăng ký mua trái phiếu€250.000; không có chứng quyền hoặc quyền chuyển đổi
Khoản tài trợ ban đầu từ Hexagon€500.000; lãi suất 10%/năm và kỳ hạn 24 tháng
Chứng quyền của Hexagon2 triệu chứng quyền với giá thực hiện €0,15/cổ phiếu, có thể thực hiện trong ba năm

CEO và Hexagon cung cấp khoản tài trợ mới

Van den Ouden đăng ký mua trái phiếu trị giá €250.000, không kèm chứng quyền hoặc quyền chuyển đổi thành cổ phiếu. Trái phiếu không tính lãi này có mệnh giá €297.619,05 và sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt theo giá trị đó vào ngày 30/6/2028. TME Pharma có thể hoàn trả trước hạn mà không bị phạt, theo lịch trình có tỷ lệ hoàn trả tăng dần theo thời gian.

Riêng biệt, TME Pharma đã ký thỏa thuận tài trợ trái phiếu ban đầu trị giá €500.000 với Hexagon Capital Fund. Trái phiếu có lãi suất 10%/năm, thanh toán hằng tháng, kỳ hạn 24 tháng và được hoàn trả bằng các khoản thanh toán tiền mặt hằng tháng. Hexagon được thanh toán phí thu xếp bằng 5% số tiền đăng ký mua.

Chứng quyền và chuyển đổi khi vi phạm nghĩa vụ tiềm ẩn rủi ro pha loãng

Hexagon nhận 2 triệu chứng quyền có thể thực hiện với giá €0,15/cổ phiếu trong ba năm. Nếu thực hiện toàn bộ, số chứng quyền này sẽ tạo ra €300.000 tiền thu gộp và phát hành 2 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,1% vốn cổ phần hiện tại của TME Pharma.

Trái phiếu Hexagon chỉ có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu nếu xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ. Công ty lưu ý rằng việc chuyển đổi có thể dẫn đến pha loãng đáng kể, bởi số lượng cổ phiếu phát hành sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu tại thời điểm đó.

Theo quyết định của TME Pharma, có thể huy động thêm €1 triệu theo cùng điều kiện tài trợ, nhưng công ty cho biết hiện không dự kiến sử dụng khoản này và có ý định hoàn trả toàn bộ các khoản vay bằng tiền mặt.

Phê duyệt và đàm phán cấp phép

Hội đồng quản trị và ban giám sát đã phê duyệt các giao dịch. Do CEO và hai thành viên ban giám sát là chủ sở hữu trái phiếu, các thành viên hội đồng không có xung đột lợi ích đã quyết định về việc gia hạn nợ và trái phiếu của CEO.

TME Pharma cho biết công ty đang tiến hành các cuộc thảo luận cụ thể về thỏa thuận cấp phép cho ứng viên thuốc NOX-A12, trong đó tạo ra tiền mặt là một trong những mục tiêu. Chưa có thỏa thuận cấp phép nào được công bố.

Cột mốc tiếp theo

TME Pharma cho biết sẽ thông báo cho thị trường khi các cuộc đàm phán cấp phép NOX-A12 kết thúc.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin tổng quát, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự xác nhận hay khuyến nghị.