Ngày 27 tháng 10 năm 2026, Rapport Therapeutics thông báo đã bắt đầu đợt chào bán ra công chúng dự kiến trị giá 200 triệu USD cổ phiếu phổ thông và một đợt chào bán riêng biệt trị giá 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2032. Đợt chào bán cổ phiếu của Rapport sẽ đi kèm với một đợt phát hành riêng lẻ dự kiến cho một nhà đầu tư.

Những điểm chính

  • Hai đợt chào bán ra công chúng có thể hoàn tất độc lập với nhau, nhưng đợt phát hành riêng lẻ phụ thuộc vào việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
  • Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu của trái phiếu sẽ được xác định khi định giá đợt chào bán trái phiếu.
  • Rapport dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng nhằm thúc đẩy phát triển thuốc nghiên cứu RAP-219.

Đợt chào bán cổ phiếu và phát hành riêng lẻ của Rapport

Rapport, một công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cho biết họ dự định ký kết thỏa thuận mua cổ phiếu với một nhà đầu tư trong một đợt phát hành riêng lẻ được thương lượng riêng. Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu phổ thông với cùng mức giá mỗi cổ phiếu như trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty không công bố quy mô của đợt phát hành riêng lẻ dự kiến.

Công ty dự định trao cho các đơn vị bảo lãnh phát hành cổ phiếu quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 30 triệu USD cổ phiếu. Công ty cũng dự định trao cho các đơn vị bảo lãnh phát hành trái phiếu quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 22,5 triệu USD mệnh giá trái phiếu nhằm bù đắp mọi trường hợp phân bổ vượt mức.

Các đợt chào bán vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Rapport cho biết không có gì đảm bảo các đợt chào bán sẽ hoàn tất, cũng như về thời điểm, quy mô thực tế hoặc các điều khoản cuối cùng.

Điều khoản trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm, với lãi được trả định kỳ sáu tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 1 tháng 12 năm 2032, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước hạn. Những người nắm giữ đủ điều kiện có thể chuyển đổi trái phiếu trong các khoảng thời gian cụ thể và trong một số trường hợp nhất định; Rapport có thể thanh toán khoản chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai.

Trong phạm vi các giới hạn áp dụng, Rapport có thể mua lại trái phiếu bằng tiền mặt vào hoặc sau ngày 6 tháng 12 năm 2030 nếu giá cổ phiếu của công ty đạt ngưỡng ít nhất bằng 130% giá chuyển đổi áp dụng trong một khoảng thời gian xác định. Một số sự kiện doanh nghiệp nhất định cũng có thể trao cho người nắm giữ quyền yêu cầu mua lại trái phiếu bằng tiền mặt, tùy thuộc vào các điều kiện và một số ngoại lệ giới hạn.

Dự kiến sử dụng số tiền thu được

Rapport dự định sử dụng số tiền thu được ròng để tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng đang triển khai và dự kiến nhằm thúc đẩy phát triển RAP-219, các hoạt động nghiên cứu và phát triển khác, vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp.

Công ty cũng có thể sử dụng một phần số tiền còn lại cho các doanh nghiệp, công nghệ, sản phẩm hoặc tài sản bổ trợ, nhưng cho biết hiện không có thỏa thuận hoặc cam kết nào cho một giao dịch như vậy.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự xác minh các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.