Trái phiếu Persistent Systems có thể huy động hơn ₹6.000 crore khi công ty công nghệ thông tin Ấn Độ thu xếp tài chính cho kế hoạch mua lại Nagarro SE của Đức, theo những người nắm rõ việc thu xếp tài chính.

Điểm chính

  • Khoản nợ dự kiến có thể được huy động sớm nhất vào tuần sau ngày 29 tháng 10 năm 2026.
  • Persistent đã huy động ₹4.264 crore thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
  • Khoản nợ dự kiến sẽ thay thế cam kết tài trợ cầu nối kỳ hạn 18 tháng từ Barclays.

Trái phiếu Persistent Systems và kế hoạch thu xếp tài chính

Theo một người nắm rõ chi tiết, các trái phiếu không chuyển đổi dự kiến có kỳ hạn từ một đến năm năm, với kỳ hạn bình quân khoảng ba năm.

Khoản nợ có khả năng được định giá trong khoảng 8,75% đến 9,50% và được HSBC cùng Barclays bảo lãnh phát hành. Theo một người khác nắm rõ chi tiết, một phần nhỏ có thể thay vào đó là giấy tờ thương mại kỳ hạn một năm, trong khi số tiền thu được từ các chứng khoán có kỳ hạn dài hơn có khả năng được dành cho các mục đích chung của doanh nghiệp. Cả hai ngân hàng đều từ chối bình luận.

Khoản vay dự kiến sẽ diễn ra sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện của Persistent hồi đầu tuần, qua đó huy động ₹4.264 crore, tương đương khoảng 450 triệu USD. Theo một người nắm rõ việc thu xếp tài chính, tổng số tiền phải trả cho thương vụ mua lại Nagarro vào khoảng 1,25 tỷ USD.

Tình trạng và điều kiện của đề nghị mua Nagarro

Persistent công bố thương vụ thâu tóm vào tháng 6 thông qua công ty con Galaxy Germany Holding SE, đưa ra mức giá tiền mặt 81 € cho mỗi cổ phiếu Nagarro đang lưu hành. Đầu tháng 10, Persistent cho biết đã nắm được khoảng 94% cổ phần Nagarro, bao gồm số cổ phần được cổ đông chào bán tương đương khoảng 71,94% và tỷ lệ sở hữu khoảng 22,10% đã được bảo đảm trước đó.

Tháng 8, các hội đồng quản trị của Nagarro khuyến nghị chấp nhận đề nghị. Tuyên bố về các điều kiện của đề nghị liệt kê ngưỡng chấp nhận tối thiểu là 50% cộng thêm một cổ phiếu, cùng các phê duyệt về kiểm soát sáp nhập và đầu tư nước ngoài tại một số khu vực tài phán, cũng như chấp thuận theo luật ngoại hối của Ấn Độ. Khi đó, Nagarro cho biết việc hoàn tất dự kiến diễn ra trong quý IV năm 2026 hoặc quý I năm 2027.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư có rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ tiêu chuẩn khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.