Vinci Compass Investments Ltd. đã đồng ý mua toàn bộ quyền sở hữu nhà tái bảo hiểm Mỹ Latinh Austral Resseguradora, được biết đến với tên AustralRe, với tổng giá trị giao dịch là 336 triệu R$. Giao dịch dự kiến sẽ làm nền tảng cho một mảng kinh doanh vốn thường trực mới, với thời điểm hoàn tất dự kiến trong quý I năm 2027, tùy thuộc vào các phê duyệt và điều kiện hoàn tất thông thường.

Những điểm chính

  • Thương vụ được định giá bằng 1,0 lần giá trị sổ sách hữu hình sau các đợt phân phối vốn trước khi hoàn tất và cổ tức bất thường.
  • AustralRe sẽ làm nền tảng cho Vinci Permanent Capital Solutions, một mảng kinh doanh mới kết hợp hoạt động tái bảo hiểm với cơ sở vốn dài hạn.
  • Tổng giám đốc điều hành Bruno Freire cùng đội ngũ quản lý cấp cao hiện tại sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí sau khi giao dịch hoàn tất.

Mục lục

Điều khoản và thời điểm thương vụ Vinci Compass mua lại

Các công ty ước tính khoản thanh toán sẽ bao gồm khoảng 247 triệu R$ tiền mặt và 1,7 triệu cổ phiếu phổ thông loại A VINP mới phát hành. Tỷ lệ cuối cùng giữa tiền mặt và cổ phiếu có thể thay đổi tùy theo lựa chọn của một số cổ đông thiểu số.

Mức định giá 336 triệu R$ được xác định sau các đợt phân phối vốn trước khi hoàn tất và cổ tức bất thường theo kế hoạch. Việc hoàn tất vẫn phụ thuộc vào phê duyệt chống độc quyền và phê duyệt của cơ quan quản lý, cũng như các yêu cầu hoàn tất thông thường khác.

Tái bảo hiểm làm nền tảng cho chiến lược vốn thường trực

Sau khi hoàn tất, AustralRe sẽ trở thành mảng kinh doanh nền tảng của Vinci Permanent Capital Solutions, hay VPCS. Mảng kinh doanh mới này hướng tới việc kết hợp hoạt động tái bảo hiểm với cơ sở vốn thường trực nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng dài hạn của Vinci Compass tại Mỹ Latinh.

Cấu trúc này sẽ tách các hoạt động quản lý tài sản ít sử dụng vốn của tập đoàn khỏi các hoạt động sử dụng bảng cân đối kế toán. Vinci Compass kỳ vọng hoạt động tái bảo hiểm của AustralRe sẽ tạo ra một nguồn tài sản có thể đầu tư ổn định và ngày càng tăng, không chịu ảnh hưởng của các chu kỳ rút vốn của đối tác hữu hạn.

Tổng giám đốc điều hành Vinci Compass Alessandro Horta mô tả vốn thường trực là một lợi thế cạnh tranh và cho biết mảng kinh doanh mới sẽ hình thành một bảng cân đối kế toán tự tài trợ để hỗ trợ tăng trưởng trong khu vực. Thương vụ được kỳ vọng sẽ ngay lập tức làm tăng lợi nhuận có thể phân phối trên mỗi cổ phiếu ở mức hai chữ số.

Ban lãnh đạo và hoạt động của AustralRe được giữ nguyên

Freire sẽ tiếp tục giữ chức tổng giám đốc điều hành của AustralRe cùng với đội ngũ quản lý cấp cao hiện tại. Các công ty cho biết sẽ không có thay đổi nào đối với nền tảng thẩm định bảo hiểm, khuôn khổ quản lý rủi ro hoặc quan hệ khách hàng của nhà tái bảo hiểm sau khi giao dịch hoàn tất.

Được thành lập năm 2011 bởi các đối tác của Vinci Compass cùng với Vinci Capital Partners, nhà tái bảo hiểm Brazil này hoạt động tại 16 quốc gia Mỹ Latinh. Trong 12 tháng gần nhất, công ty ghi nhận 3,0 tỷ R$ phí bảo hiểm khai thác gộp và có khoảng 1,8 tỷ R$ tiền mặt cùng các khoản đầu tư tính đến tháng 6 năm 2026.

Freire cho biết việc gia nhập tập đoàn niêm yết trên Nasdaq sẽ giúp AustralRe tiếp cận cơ sở vốn lớn hơn và có cơ hội đẩy nhanh tăng trưởng, đồng thời duy trì kỷ luật thẩm định bảo hiểm, định hướng khách hàng và đội ngũ của công ty.

Kết luận

Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ giúp Vinci Compass có một mảng kinh doanh vốn thường trực lấy tái bảo hiểm làm trọng tâm, đồng thời giữ nguyên ban lãnh đạo và khuôn khổ hoạt động hiện tại của AustralRe. Giao dịch vẫn cần được phê duyệt trước thời điểm hoàn tất dự kiến vào đầu năm 2027.

Đọc thêm tin tức

Thêm tin tức từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết FinanceVelix này cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu hiện có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia có đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự xác nhận hay khuyến nghị.