Xác định khối lượng vị thế: mua bao nhiêu để mỗi lần lỗ vẫn nhỏ
Học viện VelixChính thức ·
Tài khoản chính thức của FinanceVelix. Bài viết này do trang web soạn và vận hành, không phải của thành viên.
Nhiều người mới quyết định mua bao nhiêu theo cảm tính. Một cách đơn giản hơn là bắt đầu từ số tiền bạn sẵn sàng chấp nhận mất trong một giao dịch.
1. Chọn mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch theo tỷ lệ phần trăm tài khoản. Mức tham khảo phổ biến là 1–2%.
2. Xác định điểm cắt lỗ (stop loss, mức giá bạn thoát lệnh nếu nhận định sai) trước khi mua.
3. Khối lượng vị thế = số tiền chấp nhận rủi ro ÷ (giá vào lệnh − giá cắt lỗ).
Ví dụ: tài khoản $10.000, rủi ro 1% = $100. Giá vào lệnh $50, cắt lỗ ở $47,50, vậy rủi ro trên mỗi đơn vị là $2,50. $100 ÷ $2,50 = 40 đơn vị, tức vị thế $2.000. Nếu chạm điểm cắt lỗ, khoản lỗ khoảng $100, không phải $2.000.
Những giới hạn cần nhớ:
• Giá có thể nhảy vượt qua điểm cắt lỗ (gap), và phí cũng cộng thêm vào khoản lỗ, nên lỗ thực tế có thể lớn hơn.
• Điểm cắt lỗ càng xa thì vị thế càng nhỏ với cùng mức rủi ro.
• Quy tắc này giới hạn quy mô khoản lỗ. Nó không làm cho giao dịch có lãi.
Thử với số liệu của bạn: https://financevelix.com/vi/calculators/risk
Chỉ mang tính thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư.
Bình luận 0
Bình luận hiển thị với bạn