LPL Financial于2026年10月27日表示，阿拉巴马州财务顾问Matt Griggs已从Edward Jones加入其经纪交易商和注册投资顾问平台。Griggs称，他负责服务的咨询、经纪及退休计划资产约为1.6亿美元。

要点

  • 资产金额是根据提供给LPL、截至2025年底的信息估算得出。
  • Griggs表示，他选择LPL，部分原因是该公司能让他在经营业务和定价方面拥有更大的灵活性。

LPL Financial新增Griggs Investment Group

Griggs常驻阿拉巴马州尤法拉，为不同世代的个人和家庭提供服务。他的客户包括农业社区人士，以及在处理职场退休计划分配事宜的政府雇员。

客户服务助理Cheryl Pitts为他提供支持。Griggs Investment Group与LPL Financial是相互独立的实体。

此次转投背后的灵活性

Griggs表示，此次转投将使他能够更自由地规划业务，并为客户作出决策。他指出，在经营业务及其定价方面的灵活性，是他选择LPL的原因。

约1.6亿美元的金额代表Griggs称其负责服务的资产，依据是提供给LPL、截至2025年底的资产及持仓明细。公告未说明这些资产中有多少已转入LPL。

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