JioBlackRock Mutual Fund已向印度证券监管机构提交两项拟议中的JioBlackRock基金的草案文件：一项以2056年为目标年份的生命周期计划，以及一项超短期债务计划。相关申报于2026年10月26日报道；消息来源未说明推出日期。

要点摘要

  • 随着2056年目标到期日临近，这只生命周期基金将逐步提高债务资产的配置比例。
  • 这只超短期基金的目标投资组合麦考利久期为三至六个月。
  • 两项计划的最低一次性投资或定期投资计划申购金额均为₹500。

JioBlackRock基金采取不同策略

拟议中的JioBlackRock Life Cycle Fund 2056将是一项开放式计划，设有预定到期日和明确的下滑路径。该基金将通过投资股票、债务和大宗商品等资产，力求实现长期资本增值。

该基金初期将配置相对较高比例的股票和以增长为导向的资产，随后随着目标到期日临近，逐步转向债务和以收益为导向的工具。其获准投资范围还包括黄金和白银交易所交易基金份额、某些大宗商品衍生品，以及房地产和基础设施投资信托的份额。

JioBlackRock Ultra Short Term Fund则将主要通过债务和货币市场工具寻求收益与流动性。拟议投资组合的利率风险和信用风险将处于中等水平。

项目详情
生命周期基金基准70% Nifty 500 TRI、25% Nifty Composite Debt Index、3%国内黄金价格和2%国内白银价格
超短期基金基准NIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
生命周期基金目标到期年份2056
超短期投资组合久期麦考利久期为三至六个月

最低投资金额及管理团队

两项计划拟定的最低一次性申购金额均为₹500，之后可投资任意金额。定期投资计划的起投金额也为₹500，后续投资金额须为₹1的整数倍。

草案文件列出生命周期基金的六位基金经理：Tanvi Kacheria、Sahil Chaudhary、Virendra Kumar、Arun Ramachandran、Vikrant Mehta和Siddharth Deb。Ramachandran、Mehta和Deb将管理超短期基金。

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