TME Pharma债权人已同意将未偿贷款的到期日从2027年5月延长至2028年6月30日，同时这家生物技术公司已安排75万欧元的新债券融资。公司于2026年10月26日表示，这些措施将使其财务可见度延伸至2028年第二季度。

要点

  • 现有债权人同意延期，计划向四名外部债权人部分偿还现金。
  • CEO Diede van den Ouden将认购一笔25万欧元的债券，不附带认股权证或转股权。
  • Hexagon Capital Fund提供的50万欧元融资附带认股权证；若违约后债券转换为股份，可能导致股权大幅稀释。

TME Pharma债务延期及还款

延期涉及于2025年5月和8月发行的债务，贷款名义本金总额约为240万欧元。所有持有人，包括CEO和两名监事会成员，均同意将到期日从2027年5月28日延至2028年6月30日。

TME Pharma将向四名外部持有人偿还部分债务，金额约为76万欧元，偿还价格为名义价值的97.7%。CEO和两名董事会成员不会获得还款。公司表示，完成这些付款后，延期债务总额将约为164万欧元。

公司保留提前偿还债务的权利。若公司控制权发生变更，持有人可以要求提前偿还；在某些条件下，持有人行使与债务相关的认股权证时也可以要求提前偿还。

项目详情
延期后的债务到期日2028年6月30日，原为2027年5月28日
CEO债券认购25万欧元；不附带认股权证或转股权
Hexagon首期融资50万欧元；年利率10%，期限24个月
Hexagon认股权证200万份认股权证，行权价为每股0.15欧元，可在三年内行使

CEO与Hexagon提供新融资

Van den Ouden将认购一笔25万欧元的债券，该债券不附带认股权证或转股权。该无息债券的名义价值为297,619.05欧元，并应于2028年6月30日按该价值以现金偿还。TME Pharma可根据一项随时间推移逐步提高还款比例的安排提前偿还，且无需支付罚金。

此外，TME Pharma与Hexagon Capital Fund签订了一项首期50万欧元债券融资协议。债券年利率为10%，按月支付，期限为24个月，并通过每月现金分期偿还。Hexagon将收取相当于认购金额5%的结构安排费。

认股权证及违约转股存在稀释风险

Hexagon将获得200万份认股权证，行权价为每股0.15欧元，可在三年内行使。若全部行使，将产生30万欧元总收益，并发行200万股，相当于TME Pharma当前股本的约2.1%。

只有发生违约时，Hexagon债券才可转换为股份。公司提醒称，转股可能造成显著稀释，因为发行股份数量将取决于当时的股价。

TME Pharma可自行决定在相同融资条件下额外获得100万欧元，但公司表示目前预计不会动用这笔资金，并打算以现金偿还所有贷款。

审批与许可谈判

管理委员会和监事会已批准这些交易。由于CEO和两名监事会成员均为债券持有人，无利益冲突的董事会成员就债务延期和CEO债券作出了决议。

TME Pharma表示，正在就其NOX-A12候选药物的许可协议进行实质性谈判，筹集现金是谈判目标之一。公司尚未宣布达成任何许可协议。

下一里程碑

TME Pharma表示，将在NOX-A12许可谈判结束后向市场通报。

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