根据印度证券交易委员会（SEBI）近期的一项规定，印度股票基金可将剩余投资组合中最高35%配置于非股票类投资。这一许可可能为基金经理提供更大的灵活性，同时也会间接增加投资者对其可能已经持有的资产的敞口。

要点

  • 35%的上限适用于基金的剩余投资组合，而非整个投资组合。
  • 大型股主动型基金仍须至少将80%的资产投资于大型股。
  • 基金可自行决定是否使用这一额度；来源未说明生效日期。

这项规定对印度股票基金的影响

SEBI的规定允许股票基金将剩余投资组合中最高35%配置于非股票类投资。对于大型股主动型基金，获准投资的资产包括黄金交易所交易基金（ETF）、白银ETF以及基础设施投资信托（InvIT）。

剩余投资组合是指基金满足强制配置要求后可供配置的部分。大型股主动型基金必须至少将80%的资产投资于大型股，通常将剩余配置用于中型股。

这项调整允许这些基金改为将部分剩余配置用于指定的非股票类投资。现有信息未说明此前对此类投资的规定，也未说明这项调整的生效日期。

这项许可对投资者意味着什么

股市大幅下跌时，黄金和白银可能表现良好，从而有助于基金管理波动风险。但这一结果并无保证，股票基金也可以选择不使用这一额度。

直接持有黄金或白银ETF的投资者，可能通过主动型股票基金进一步增加对这些金属的敞口。因此，他们的整体资产配置可能与原先的意图有所不同。

这些非股票类投资不会改变此类股票基金投资的税务处理方式。指数基金和股票ETF作为被动型产品，必须跟踪其基准指数。

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