Rapport Therapeutics于2026年10月27日宣布，已启动拟议中的2亿美元普通股公开发行，并另行发行将于2032年到期的1.5亿美元可转换优先票据。Rapport股票发行还将配合一项拟议中的投资者私募配售。

要点

  • 两项公开发行可以分别完成，但私募配售须以股票发行完成为前提。
  • 票据的利率和初始转换率将在票据发行定价时确定。
  • Rapport计划将部分所得款项用于资助临床试验，推进其在研药物RAP-219的开发。

Rapport股票发行与私募配售

临床阶段生物技术公司Rapport表示，计划与一名投资者签订股份购买协议，进行单独协商的私募配售。该投资者将按公开股票发行的每股相同价格购买普通股。公司未披露拟议私募配售的规模。

公司计划给予股票承销商一项为期30天的选择权，可额外购买最多价值3,000万美元的股份。公司还计划给予票据承销商一项为期30天的选择权，可额外购买本金总额最多2,250万美元的票据，以应对任何超额配售。

发行仍须满足市场及其他条件。Rapport表示，无法保证发行一定完成，也无法保证其时间、实际规模或最终条款。

可转换票据条款

这些票据将属于无担保债务，利息每半年支付一次，按期后付。除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于2032年12月1日到期。符合资格的持有人可在指定期间及特定情形下转换票据；Rapport可通过现金、股份或两者组合结算转换。

在遵守相关限制的前提下，如果Rapport股价在指定期间内达到适用转换价格的至少130%，Rapport可于2030年12月6日或之后以现金赎回票据。某些公司事件也可能赋予持有人要求以现金回购票据的权利，但须遵守相关条件和有限例外。

所得款项计划用途

Rapport计划将净所得款项用于资助正在进行和计划开展的临床试验，以推进RAP-219的开发，以及用于其他研发、营运资金和一般公司用途。

公司也可能将部分剩余所得款项用于互补业务、技术、产品或资产，但表示目前未就此类交易达成任何协议或承诺。

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