Bread Financial发行的500万份存托股已定价；若承销商不行使购买额外股份的选择权，公司预计净收益约为120,162,500美元。交割预计于2026年11月3日进行，但须满足惯常条件。

要点

  • 每份存托股代表C系列优先股的1/40权益。
  • 承销商有30天的选择权，可购买最多750,000份额外存托股。
  • Bread Financial可能会将所得款项用于支持其子公司银行或回购股份。

Bread Financial发行条款

Bread Financial于2026年10月27日宣布定价。存托股代表该公司9.375%固定利率重置、非累积、永久性C系列优先股的权益。

每份存托股的清算优先权为25美元，相当于每股C系列优先股1,000美元。预计净收益金额已扣除承销折扣及预估发行费用。

根据日期为10月27日的协议，承销商获得一项选择权，可在该日期后的30天内按相同价格购买最多750,000份额外存托股。

所得款项的计划用途及上市

公司打算将净收益用于一般公司用途，其中可能包括将部分或全部所得款项注资或借给其子公司Comenity Capital Bank，以及回购股份。

Bread Financial预计将申请在纽约证券交易所上市存托股。此次发行已定价，但尚未交割。

下一里程碑

下一项预期里程碑是于11月3日交割，但须满足惯常条件。

阅读更多新闻

更多 FinanceVelix 新闻

免责声明

本文由FinanceVelix发布，仅提供一般信息，并非针对个人的财务、投资、法律或税务建议。市场价格、利率和经济状况可能发生变化；投资存在亏损风险。文中事实反映发布时可获得的资料，且可能发生变化。请独立核实重要信息，并在需要时咨询合格的专业人士。提及任何资产、公司或服务均不构成推荐。