据了解相关融资情况的人士透露，这家印度IT公司Persistent Systems正为计划收购德国Nagarro SE安排融资，债券融资规模可能超过6,000亿卢比。

要点

  • 这笔拟议债务融资最早可能于2026年10月29日之后的一周筹集。
  • Persistent已通过配售股票筹集4,264亿卢比。
  • 这笔拟议债务融资将取代Barclays提供的18个月过桥融资承诺。

Persistent Systems债券及拟议融资

一位了解详情的人士表示，预计这些非可转换债券的期限为1至5年，平均约为3年。

据另一位了解详情的人士透露，这笔债务的定价可能在8.75%至9.50%之间，由HSBC和Barclays承销。小部分融资也可能改由一年期商业票据构成，而较长期限证券的募集资金可能 earmarked 用于一般企业用途。两家银行均拒绝置评。

这笔拟议借款将紧随Persistent本周早些时候进行的合格机构配售之后，该配售筹集了4,264亿卢比，约合4.5亿美元。据一位了解融资情况的人士透露，收购Nagarro应付的总金额约为12.5亿美元。

Nagarro要约状态及条件

Persistent于6月通过其子公司Galaxy Germany Holding SE宣布收购，提出以现金每股81欧元收购Nagarro所有已发行股份。10月早些时候，Persistent表示已取得约94%的Nagarro股份，其中包括代表约71.94%股份的股东提交接受要约，以及此前已取得的约22.10%股权。

8月，Nagarro董事会建议接受该要约。该公司 要约条件声明 列明最低接受门槛为50%加一股，并要求在若干司法管辖区取得合并控制和外国投资审批，以及获得印度外汇法规定的许可。Nagarro当时表示，预计交易将于2026年第四季度或2027年第一季度完成。

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