State Street母公司及其银行子公司于2026年10月20日发行的票据本金总额为20亿美元。已完成的交易包括State Street Corporation公开发行的7.5亿美元债券，以及State Street Bank and Trust Company发行的12.5亿美元债务，预计合计净募集资金约为19.9亿美元。
要点
- 三批债务在扣除折价和费用前总额为20亿美元。
- 母公司票据于2037年到期，银行发行的两批票据均于2028年到期。
- 母公司票据初始利率为5.963%，之后将于2036年10月转为浮动利率。
目录
State Street票据兼有长期和短期借款
State Street关于2037年到期票据的招股说明书补充文件规定，自2026年10月20日起至2036年10月20日前一日止，年固定利率为5.963%。利息每半年支付一次，首次付息日期定为2027年4月20日。
在2037年10月20日到期前的最后一年，利率将改为每日复利的有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.220个百分点，并按季度付息。State Street可选择于2036年10月20日赎回全部该批票据，赎回金额为本金加应计未付利息。
母公司票据为无担保债务，与其其他优先无担保债务享有同等受偿顺序。该等票据并非银行存款，不受联邦存款保险保障，也不会在证券交易所上市。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 母公司固定转浮动利率票据 | 本金7.5亿美元；到期日为2037年10月20日。 |
| 银行浮动利率票据 | 本金5亿美元；2028年到期。 |
| 银行5.147%固定利率票据 | 本金7.5亿美元；2028年到期。 |
| 交易协议 | 母公司承销协议和银行购买协议均于2026年10月15日签订。 |
发行主体不同，发行方式各异
母公司依据现有储架注册声明公开发行票据。其全资银行子公司则通过一项豁免依据《1933年证券法》注册的发行，分别发行两批2028年到期票据。
因此，这些交易在两个不同的法律实体形成债务，而不是单一的合并债券发行。银行债务包括一批浮动利率票据，以及一批票面利率为5.147%的固定利率票据。
扣除各自的折价和预估费用后，State Street预计母公司发行净募集资金约为7.456亿美元，银行发行净募集资金约为12.46亿美元。上述预期所得款项与已发行债务的20亿美元票面金额不同。
结论
此次已完成的融资涵盖三批票据和两个发行主体，其中银行债务于2028年到期，母公司债务于2037年到期。母公司票据下一次预定付息日为2027年4月20日。
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