PhonePe于2026年10月19日将其股票经纪平台Share.Market更名为PhonePe Invest，并推出Portfolio Optimiser，这是一款用于构建、审视和再平衡投资组合的工具。公司表示，作为此次过渡的一部分，现有客户将保留其持仓和账户信息，佣金结构或维护费用均不会发生变化。
要点
- 此次品牌重塑将PhonePe的投资平台纳入其支付、借贷和保险服务所采用的统一品牌之下。
- Portfolio Optimiser可审视多个存管账户中的投资组合，并为PhonePe Invest持仓提供再平衡功能。
- 现有用户将保留其持仓、余额、登录凭证以及当前费用安排。
目录
PhonePe Invest将股票经纪业务纳入主品牌
此次变更使投资业务更直接地融入PhonePe更广泛的金融服务体系。PhonePe表示，统一品牌有助于触达更多现有用户，而不再以独立的Share.Market品牌运营股票经纪服务。
PhonePe创始人兼首席产品与技术官Rahul Chari将此举称为公司让印度人更轻松、更便捷地进行投资这一愿景的一部分。这是公司陈述的业务目标，并非用户采用情况或投资表现的衡量指标。
该平台于2023年8月推出，提供股票、共同基金、首次公开募股、期货与期权以及WealthBaskets。平台由PhonePe Wealth Broking Private Limited运营，该公司于2021年4月注册成立。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 运营公司 | PhonePe Wealth Broking Private Limited，PhonePe Limited的子公司 |
| 股票经纪注册 | 在NSE和BSE注册为股票经纪商 |
| 存管机构角色 | 在CDSL注册为存管参与者 |
| 研究与分销 | 在SEBI注册为研究分析师，并在AMFI注册为共同基金分销商 |
Portfolio Optimiser的设计用途
这款新工具将投资组合构建支持与关联存管账户中持仓的汇总审视结合起来。其基于研究的评估会给出持有、观察或卖出评级，并提示分散化方面的问题。
对于PhonePe Invest上的投资组合，公司还介绍了一键优化功能，该功能可识别表现不佳的资产和行业集中风险，并帮助用户转换持仓以实现再平衡。这里的区别很重要：公告所述的跨账户功能涉及投资组合审视，而优化功能则明确针对PhonePe Invest投资组合。
PhonePe表示，活跃投资者可通过专门的投资应用使用Portfolio Optimiser。简化的入口和引导式投资流程也将整合到PhonePe主应用中。
现有客户保留的内容
PhonePe的品牌重塑公告确认，现有Share.Market用户的存管账户持仓、余额、自选列表、订单历史和登录凭证均保持不变。客户可继续以新品牌进行交易。
公司还表示，此次过渡不会改变现有佣金结构、费用计划或年度维护费用。因此，对现有用户而言，公告中的变化涉及品牌和新增投资工具，而非重置账户条款。
结语
此次品牌重塑在保留现有账户和费用安排的同时，新增了投资组合审视工具。公告提及的下一步是将简化访问入口和引导式投资流程整合到PhonePe主应用中；公告未提供单独的完成日期。
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