Strive于2026年10月15日公布的优先股发行条款显示，其15.00% A系列永续SATS优先股定价为每股90美元，共发行700万股。扩大后的发行预计可带来约6.30亿美元毛收益，计划于10月20日结算，但须满足惯常交割条件。
要点
- Strive将发行规模较此前公布的规模增加了200万股。
- 募集资金的潜在用途包括购买比特币、创收资产、营运资金和股份回购。
- 累计股息按100美元的规定金额以15%的比率累积，但派息须经董事会批准，并且须有依法可供分配的资金。
目录
Strive优先股发行规模扩大40%
根据Strive的SATS发行定价公告，发行股数从500万股增至700万股，扩大了40%。约6.30亿美元的估算金额为毛收益，尚未扣除承销折扣、佣金和发行费用；公告未说明净收益金额。
这是SATS优先股系列的首次公开发行，并非Strive首次公开上市。该公司现有普通股以ASST为代码在纳斯达克交易。
巴克莱和Cantor担任联席簿记管理人，Clear Street担任主承销商。本次发行依据一份已生效的暂搁注册声明，通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。
| 事项 | 详情 |
|---|---|
| 流通股数较低 | 如果流通股数低于本次及未来发行原始发行总股数的25%，Strive可以赎回全部（但不能只赎回部分）SATS股份。 |
| 特定税务事件 | Strive可以赎回全部SATS股份。发行人赎回价格为适用的清算优先额，加上截至赎回日累计但未支付的常规股息。 |
| 根本性变更 | 持有人可以要求回购部分或全部股份，回购价格为100美元的规定金额，加上截至回购日累计但未支付的常规股息。 |
比特币只是拟定用途之一
Strive打算将净收益用于一般公司用途，包括购入比特币及比特币相关产品。其他潜在用途包括营运资金、创收资产、资本支出，以及收购互补业务、资产或技术。
公司还可能回购其A类普通股或现有的浮动利率A系列永续优先股（称为SATA）。Strive未对这些用途分别分配具体金额，因此不应将全部发行所得视为已承诺用于购买比特币。
股息率适用于100美元的规定金额
SATS股份将按其100美元规定金额以年利率15%累积累计股息，相当于每股每年15美元。该计算依据规定金额，而非90美元的公开发行价格。
常规股息支付日定为自2026年11月9日起的每个营业日。派息仍须由Strive董事会或其授权委员会宣布，并且须有依法可供分配的资金。如果全额宣布派息，首次支付将包括自交割日起累积的股息。
交割时，Strive计划提高现有股息储备，增加额相当于每股SATS 22.50美元，代表按发行日计算的前18个月股息支付额。该储备计划以现有现金和证券提供资金，并按交割时的价值计算；这并不免除股息支付所须满足的条件。
赎回权取决于特定事件
每股股份的初始清算优先额为100美元。发行后，该优先额可根据一项公式进行调整；公式使用规定金额、近期交易均价，并在规定的发行条件适用时，使用前一交易日最后报告的成交价。
发行人赎回权和持有人要求回购的权利适用于下文概述的情形。这些是附带条件的合同权利，并不意味着投资者可以随时不受限制地要求赎回股份。
结论
下一项计划中的关键时间节点是2026年10月20日结算，但须满足惯常交割条件。发行完成后将确定融资所得，而资金最终如何分配仍取决于Strive所列明的各项公司用途。
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