Tryg总额为4亿挪威克朗和9亿瑞典克朗的资本票据于2026年10月21日定价并完成认购。Tryg Forsikring A/S表示，认购需求峰值超过发行规模的两倍，结算定于2026年10月30日。
要点
- 两个币种档次的票据年利率均为浮动基准利率加115个基点。
- 票据将于2056年10月到期，首次可选择提前偿还的窗口期始于2031年10月。
- Tryg还计划有条件地回购现有第二级资本债券中的1.53亿瑞典克朗。
目录
Tryg资本票据吸引斯堪的纳维亚投资者
此次发行于10月20日公告后进行，主要面向斯堪的纳维亚各地的资产管理公司和基金。该公司表示，交易认购需求峰值超过发行规模的两倍；这一指标反映的是需求峰值，并非最终订单簿规模。
挪威克朗档次的年浮动利率为3个月期NIBOR加115个基点，瑞典克朗档次的利率则为3个月期STIBOR加相同利差。由于利率包含基准利率部分，因此在票据的整个存续期内并非固定不变。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 定价及认购 | 2026年10月21日 |
| 计划结算日期 | 2026年10月30日 |
| 首次付息日期 | 2027年1月30日 |
| 计划到期日 | 2056年10月30日 |
长期限安排包含较早的偿还选择权
票据计划于2056年10月30日到期，但Tryg可在2031年10月30日至2032年1月30日（含首尾两日）期间的任意一天，或此后任何付息日按面值偿还票据。这是发行人的选择权，并不代表承诺于2031年偿还。
所有票据的年利率均将在2036年10月30日起上调1.00个百分点。Tryg预计这些证券将在纳斯达克哥本哈根上市；公告并未称上市已经完成。
计划部分回购现有瑞典克朗债务
除新发行外，Tryg表示将以面值的100.042%回购其已发行的13亿瑞典克朗浮动利率第二级资本票据中的1.53亿瑞典克朗，该票据的ISIN为DK0030488101。此次回购仍附带条件，其中包括新交易完成结算。
关于现有借款的背景信息，Tryg的固定收益工具概览列出了一笔2021年5月发行、金额为13亿瑞典克朗的第二级资本债券，其赎回日为2026年11月。该概览介绍的是此前发行的工具，并未确认新近公告的回购条款或其是否完成。
结论
下一个计划节点是2026年10月30日结算。结算也是计划部分回购Tryg现有瑞典克朗第二级资本票据的一项条件。
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