GFG融资完成，筹集810万加元以推进Goldarm项目

GFG融资于2026年10月23日完成，筹集了810万加元的总收益，用于支持黄金勘探和营运资金。此次私募配售为GFG Resources提供资金，以扩大Aljo金矿系统并测试其位于安大略省的Goldarm矿权区内的勘探目标。Alamos Gold通过间接参与，将其非稀释基础上的持股比例维持在约10.8%。

要点

• 融资中约704万加元与符合条件的勘探支出相关。
• 交易完成后，Alamos Gold维持了约10.8%的持股比例。
• 配售已完成，但仍待多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）最终批准。

目录

• GFG融资将资金投向Goldarm
• 三部分融资各有不同条款
• 内部人士参与及交易所批准
• 结论

GFG融资将资金投向Goldarm

公司的融资条款和支出承诺规定，与两类流通股融资所得总收益等额的资金将用于符合条件的加拿大勘探支出。硬美元部分的所得款项指定用于一般企业和营运资金用途。

首席执行官Brian Skanderbeg表示，勘探计划将重点扩大Aljo项目，在Nahanni发现的基础上继续推进，并测试Goldarm范围内的高优先级目标。这些是资金的计划用途，并非已经取得的勘探成果。

GFG的矿权区位于安大略省Timmins黄金区。Skanderbeg表示，公司与Barrick在Pen Gold项目上的合作，使GFG能够将资金集中用于Goldarm，同时通过一项收益权协议保留参与Pen项目勘探的机会。

符合条件的勘探支出必须在2027年12月31日前发生，并在不晚于2026年12月31日的生效日下转让给认购者。这些承诺意味着，大部分融资总额已指定用于勘探，而非不受限制的企业支出。

三部分融资各有不同条款

此次配售包括硬美元单位、流通股和溢价流通股单位。其发行价和所得款项如下；所有金额均为加元。

每份硬美元单位包含一股非流通股和半份非流通股认股权证。每份溢价流通股单位包含一股流通股和半份流通股认股权证。单独发行的流通股不附带认股权证。

每份完整认股权证可在2028年10月23日前，以0.285加元的价格购买一股额外的非流通普通股。因此，若认股权证获行使，新增股份将超出交割时发行的股份数量。

Paradigm Capital担任独家代理和簿记管理人。GFG支付了相当于总收益6%的现金佣金；对于公司总裁名单中的部分购买者，佣金率降至3%。810万加元的 headline 金额指融资总额，并非扣除佣金及其他发行费用后的剩余现金。

内部人士参与及交易所批准

部分公司内部人士认购了545,550股流通股。GFG将该参与视为关联方交易，并因相关金额未超过其市值的25%，而依赖正式估值和少数股东批准要求的豁免。

这些证券依据上市发行人融资豁免发行，且根据适用的加拿大证券法不受禁售期限制。GFG虽宣布融资已完成，但表示仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准。

结论

GFG融资为公司计划中的Goldarm勘探计划提供资金，其中大部分所得款项与符合条件的支出挂钩。多伦多证券交易所创业板最终批准仍是尚待完成的交易步骤；此后，公司还需遵守其公布的税务转让和勘探支出期限。

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