Балансираните фондове с предимство повишиха средната си нетна експозиция към акции от 52,65% през септември 2024 г. до 64,98% през август 2026 г. Периодът започна, когато индексът Nifty 500 в Индия достигна връх. Увеличението при 34-те фонда, отговарящи на критериите, беше 12,33 процентни пункта.
Основни изводи
- Тридесет от 34-те фонда увеличиха нетната си експозиция към акции през периода.
- LIC MF Balanced Advantage Fund отчете най-голямото увеличение — 30,72 процентни пункта.
- Нетната експозиция не включва частта от експозицията към акции, хеджирана чрез деривати.
Балансираните фондове с предимство променят разпределението на активите
Данните обхващат балансирани фондове с предимство и фондове с динамично разпределение на активите с история от най-малко две години и са взети от PrimeInvestor и информационните бюлетини на управляващите дружества. Съпоставят се разпределенията през септември 2024 г. и август 2026 г., а не доходността на фондовете през този период.
Union Balanced Advantage Fund отчете второто по големина увеличение сред посочените фондове, следван от ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Промените показват с колко е нараснало нетното разпределение на всеки фонд, а не общото му разпределение в края на август 2026 г.
Още пет фонда отчетоха увеличение: SBI Balanced Advantage Fund с 23,5 процентни пункта, PGIM India Balanced Advantage Fund с 22,3, UTI Balanced Advantage Fund с 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund с 21,5 и ITI Balanced Advantage Fund с 19,7.
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | Нетното разпределение към акции се увеличи с 30,72 процентни пункта. |
| Union Balanced Advantage Fund | Увеличение с 29,89 процентни пункта. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Увеличение с 26,62 процентни пункта. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Увеличение с 24,06 процентни пункта. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Увеличение с 23,8 процентни пункта. |
Какво измерва нетната експозиция към акции
Нетната експозиция към акции е разликата между брутната експозиция на даден фонд към акции и частта, хеджирана чрез деривати, заяви Бхавана Ачаря, съосновател и фонд мениджър в PrimeInvestor.
Показателят отразява каква част от експозицията към акции остава податлива на пазарните движения след хеджирането. По-високо нетно разпределение означава, че по-голям дял от портфейла е изложен на тези движения; то не установява какво е причинило промяната в разпределението на отделен фонд.
Прочетете още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличните към момента на публикуване материали и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
Коментари
Бъдете уважителни. Без спам, представяне за друго лице или споделяне на поверителни данни за достъп. Обичайните публикации и коментари се появяват веднага; подозрителните връзки се задържат за преглед.
Моля, изчакайте...