Meta определи цената на емисията си акции на 27 октомври 2026 г., като установи цена от 625 долара за 40 милиона обикновени акции от клас A и дивидентна ставка от 6,50% за отделна емисия привилегировани акции. Обикновената част от емисията на Meta на стойност 25 милиарда долара беше увеличена спрямо 22,5 милиарда долара, но компанията няма да получи тези постъпления при приключването, тъй като акциите се продават чрез форвардни споразумения.

Основни изводи

  • Очаква се емисията обикновени акции да генерира около 24,9 милиарда долара преди разходите, когато Meta уреди форвардните споразумения.
  • Емисията привилегировани акции включва 250 милиона депозитарни акции по 50 долара всяка, или общо 12,5 милиарда долара брутни постъпления.
  • Очаква се и двете емисии да бъдат приключени на 29 октомври, като нито една от тях не зависи от другата.

Емисията акции на Meta отлага постъпленията от обикновените акции

Свързани дружества на Morgan Stanley Capital Services и Goldman Sachs ще заемат обикновените акции и ще ги продадат на поемателите. Поради това Meta няма да предостави акции и няма да получи постъпления от емисията обикновени акции при приключването.

При уреждането компанията очаква да получи приблизително 24,9 милиарда долара преди разходите, въз основа на първоначална форвардна цена от около 622,92 долара за акция. Meta може да избира датите за уреждане до 19 ноември 2027 г.

Поемателите имат 30-дневна опция да закупят до 3,75 милиарда долара допълнителни обикновени акции, което потенциално може да увеличи емисията до 46 милиона акции. Акциите на Meta се търгуваха на цена от 630,50 долара в предпазарната търговия.

Привилегированите акции носят дивидент от 6,50%

Всяка депозитарна акция на стойност 50 долара представлява една двадесета от една задължително конвертируема привилегирована акция от серия A. Базовите привилегировани акции имат ликвидационен приоритет от 1 000 долара и изплащат годишен дивидент от 6,50%, когато бъде обявен от борда на Meta.

Дивидентите се изплащат тримесечно от 15 февруари 2027 г. до 15 август 2029 г. Meta може да плаща в брой, с акции от клас A в рамките на определени ограничения или чрез комбинация от двете. Поемателите имат и 30-дневна опция да закупят до 37,5 милиона допълнителни депозитарни акции.

Предвижда се всяка базова привилегирована акция да бъде автоматично конвертирана около 15 август 2029 г. в между 1,3620 и 1,6000 акции от клас A, като съотношението ще бъде определено въз основа на среднопретеглената по обем цена за 20 дни малко преди конвертирането.

Планове за клас C и интерес от производители на чипове

Meta е определила 19 януари 2027 г. като целева дата за разпределяне на една негласуваща акция от клас C за всяка акция от клас A или B. След емитирането на акциите от клас C конвертирането на привилегированите акции ще премине към този клас; при определени условия Meta може също да уреди форвардните споразумения изцяло с акции от клас C.

Очаква се отделна предложена програма за продажба на акции от клас C на стойност до 60 милиарда долара да не бъде създадена преди първото тримесечие на 2027 г., а Meta заявява, че няма гаранция, че тя ще бъде създадена.

Nvidia, AMD и Broadcom изразиха необвързващ интерес към съвместно закупуване на акции от клас A на стойност до 5 милиарда долара. Съобщението за определянето на цената не потвърди каква сума, ако изобщо има такава, са закупили.

Следващ важен етап

Следващият планиран важен етап е очакваното приключване на двете емисии на 29 октомври.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват информацията, налична към момента на публикуване, и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.