Всички дялови взаимни фондове, включени в анализ, публикуван на 27 октомври 2026 г., отчетоха положителна доходност по систематични инвестиционни планове (SIP) за разглежданите периоди от пет и седем години. Анализът обхваща приблизително 223 фонда с петгодишна история, включително около 194 с история за седем години.
Основни изводи
- Доходността по SIP за седем години варираше от 5,75% до 24,59% сред разгледаните фондове.
- Доходността за пет години варираше от 1,96% до 18,08%.
- Фондовете с малка капитализация заеха първите пет места за седемгодишния период.
Дялови взаимни фондове: фондовете с малка капитализация бяха начело за седем години
Quant Small Cap Fund отчете най-висока доходност по SIP за седем години — 24,59%, следван от Bank of India Small Cap Fund с 22,28%. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund и DSP Small Cap Fund допълниха първата петица.
Shriram Flexi Cap Fund отчете най-ниската доходност за седем години — 5,75%. Той имаше и най-ниската доходност за пет години — 1,96%. Bandhan Small Cap Fund беше начело в петгодишната група с 18,08%.
| Показател | Данни |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | Доходност по SIP за седем години: 24,59%; доходност за пет години: 14,38% |
| Bank of India Small Cap Fund | Доходност по SIP за седем години: 22,28%; доходност за пет години: 16,84% |
| Invesco India Smallcap Fund | Доходност по SIP за седем години: 20,79%; доходност за пет години: 16,20% |
| Nippon India Small Cap Fund | Доходност по SIP за седем години: 20,24%; доходност за пет години: 12,39% |
| DSP Small Cap Fund | Доходност по SIP за седем години: 19,41%; доходност за пет години: 14,21% |
Какво включва анализът
Анализът включваше дялови взаимни фондове и фондове, инвестиращи предимно в акции, но изключваше секторните и тематичните фондове, както и хибридните фондове, инвестиращи предимно в акции. Разгледани бяха само стандартните класове дялове с опция за реинвестиране на дохода.
Петгодишната група включваше 29 фонда с петгодишна история, които не бяха в седемгодишната група. Доходността на тези 29 фонда беше между 3,99% и 18,08%. Източникът не посочи точната крайна дата, използвана за изчисленията на доходността, нито дали процентите са годишно изчислени.
Резултатите описват фондовете и историческите периоди, разгледани в анализа, и не гарантират, че бъдещите инвестиции чрез SIP ще избегнат загуби. Фондове без необходимата история на резултатите не бяха включени в съответните групи.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите крият риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
Коментари
Бъдете уважителни. Без спам, представяне за друго лице или споделяне на поверителни данни за достъп. Обичайните публикации и коментари се появяват веднага; подозрителните връзки се задържат за преглед.
Моля, изчакайте...