На 27 октомври 2026 г. LPL Financial съобщи, че финансовият съветник от Алабама Мат Григс се е присъединил към нейните платформи за брокер-дилъри и регистрирани инвестиционни съветници, идвайки от Edward Jones. Григс съобщи, че е обслужвал активи на стойност приблизително 160 милиона долара в инвестиционни консултантски сметки, брокерски сметки и пенсионни планове.

Основни изводи

  • Посочената стойност на активите е приблизителна оценка, базирана на информация, предоставена на LPL към края на 2025 г.
  • Григс заяви, че е избрал LPL отчасти заради по-голямата гъвкавост по отношение на практиката му и ценообразуването.

Григс създава Griggs Investment Group в LPL Financial

Григс е базиран в Юфола, Алабама, и обслужва хора и семейства от различни поколения. Сред клиентите му са представители на селскостопанската общност и държавни служители, които управляват разпределенията от пенсионни планове на работното място.

В работата му помага сътрудничката по обслужване на клиенти Шерил Питс. Griggs Investment Group и LPL Financial са отделни юридически лица.

Гъвкавостта — причина за преминаването

Григс заяви, че преминаването ще му даде повече свобода да развива бизнеса си и да взема решения в интерес на клиентите. Като причини за избора на LPL той посочи гъвкавостта по отношение на практиката си и ценообразуването в нея.

Сумата от приблизително 160 милиона долара представлява активите, за които Григс съобщи, че ги обслужва, въз основа на данни за активите и притежаваните позиции, предоставени на LPL към края на 2025 г. В съобщението не се уточнява каква част от тези активи е била прехвърлена към LPL.

Още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.