St. John & Associates, семейна фирма за управление на благосъстоянието, която обслужва активи на стойност приблизително 131 млн. долара, се присъедини към офиса на Carson Wealth в Милтън, Джорджия, съобщи Carson Group на 27 октомври 2026 г.

Основни изводи

  • Базираната в Розуел фирма обслужва семейства в района на Голямата Атланта.
  • Екипът получава достъп до допълнителни ресурси за инвестиции, данъци и планиране на наследството чрез Carson.

Какво печели офисът на Carson Wealth

Ричард Сейнт Джон основава St. John & Associates преди повече от 35 години. Днес фирмата се ръководи от сина му, партньора и съветника по управление на благосъстоянието Грег Сейнт Джон и предоставя услуги по финансово планиране, управление на инвестиции, данъчна стратегия, планиране на наследството и управление на риска.

Екипът включва Брайън М. Тотри, директор по планиране на благосъстоянието; Сара Крофорд, сътрудник по оперативна поддръжка; и Тиърни Сол, сътрудник по връзки с клиенти и оперативна дейност. Някои взаимоотношения с клиенти обхващат десетилетия и няколко поколения.

Допълнителни ресурси за консултантския екип

Чрез офиса в Милтън екипът на St. John получава достъп до по-широк набор от инвестиционни структури, усъвършенствано данъчно планиране и планиране на наследството, както и предложенията на Carson за частни клиенти. Грег Сейнт Джон заяви, че екипът ще може да използва възможности, които преди това не са били достъпни за него като малка фирма.

Carson Group заявява, че управлява активи на стойност над 66 млрд. долара в рамките на Carson Group Holdings, включително CWM и Northwest Capital Management. Консултантската ѝ мрежа обслужва над 60 000 клиентски семейства в повече от 165 партньорски офиса.

Още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите крият риск от загуба. Фактите отразяват информацията, налична към момента на публикуване, и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.