Цената на предлагането на 5 милиона депозитарни акции на Bread Financial беше определена, като компанията очаква приблизително 120 162 500 долара нетни постъпления, ако поемателите не упражнят опцията си за закупуване на допълнителни акции. Очаква се сделката да приключи на 3 ноември 2026 г., при спазване на обичайните условия.

Основни изводи

  • Всяка депозитарна акция представлява 1/40 дял от акция от привилегированите акции от серия C.
  • Поемателите разполагат с 30-дневна опция за закупуване на до 750 000 допълнителни депозитарни акции.
  • Bread Financial може да използва постъпленията в подкрепа на дъщерната си банка или за обратно изкупуване на акции.

Условия на предлагането на Bread Financial

Bread Financial обяви цената на 27 октомври 2026 г. Депозитарните акции представляват дялове в привилегированите акции от серия C с фиксирана лихва с периодично преопределяне, некомулиращи и безсрочни, с доходност 9,375%.

Ликвидационната преференция е 25 долара за депозитарна акция, което се равнява на 1 000 долара за акция от привилегированите акции от серия C. Очакваните нетни постъпления са изчислени след приспадане на отстъпките за поемателите и прогнозните разходи по предлагането.

Съгласно споразумение от 27 октомври поемателите получиха опция да закупят до 750 000 допълнителни депозитарни акции на същата цена в срок от 30 дни след тази дата.

Планирано използване на постъпленията и листване

Компанията възнамерява да използва нетните постъпления за общи корпоративни цели. Те могат да включват внасяне или предоставяне на заем на част или на всички постъпления на дъщерното ѝ дружество Comenity Capital Bank, както и обратно изкупуване на акции.

Bread Financial очаква да подаде заявление за листване на депозитарните акции на Нюйоркската фондова борса. Цената на предлагането е определена, но сделката все още не е приключила.

Следващ ключов етап

Следващият очакван ключов етап е приключването на 3 ноември при спазване на обичайните условия.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.