Пласирането на TOP Ships може да набере 5 млн. долара първоначални брутни постъпления чрез продажба на старши конвертируеми облигации и варанти на един институционален инвеститор. Операторът на танкери обяви споразумението на 27 октомври 2026 г. и заяви, че очаква първото приключване да се състои около 28 октомври, при спазване на обичайните условия.

Основни изводи

  • Първият транш включва главница по облигациите в размер на 5 555 555,56 долара и 10% отстъпка при първоначалното емитиране.
  • Условен втори транш може да донесе още 5 млн. долара брутни постъпления.
  • Облигациите, варантите и акциите за ангажимент могат да доведат до емитирането на допълнителни обикновени акции.

Условия по пласирането на TOP Ships

Необезпечените облигации ще носят годишна лихва от 8%, ако тя се изплаща в брой, или 10%, ако се изплаща в обикновени акции. Падежът им е 12 месеца след емитирането, но TOP Ships може да го удължи до 18 месеца. Удължаването ще увеличи главницата на съответната облигация с 5%.

Първоначалната цена за конвертиране ще бъде по-ниската от цената на затваряне на акциите непосредствено преди емитирането и средната цена на затваряне за предходните пет дни, при минимална цена от 0,50 долара. По избор на инвеститора алтернативната цена за конвертиране ще бъде по-високата от този минимум и 85% от най-ниската дневна среднопретеглена по обем цена на акцията през 10-те търговски дни преди конвертирането.

Варанти и допълнителни акции

При първото приключване TOP Ships очаква да емитира варанти, упражними за 19 841 269 обикновени акции по 0,28 долара за акция. Варантите ще могат да бъдат упражнявани незабавно и ще изтекат пет години след емитирането. Посочената цена за упражняване на варантите е отделна от минималната цена от 0,50 долара, приложима за конвертирането на облигациите.

Компанията очаква също при първото приключване да емитира 992 064 акции за ангажимент или предварително финансирани варанти вместо акции. Конвертирането и упражняването на варантите могат да увеличат броя на акциите в обращение.

Втори транш и регистрация

При спазване на условията в договора за покупка TOP Ships може да продаде допълнителни облигации с главница от 5 555 555,56 долара и още варанти при второто приключване, с което да набере още 5 млн. долара брутни постъпления. При това приключване ще бъдат емитирани и акции за ангажимент или предварително финансирани варанти.

Компанията се съгласи да подаде регистрационна декларация до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ за препродажбата на акциите за ангажимент и акциите, свързани с облигациите и варантите. Maxim Group действа като единствен посредник по пласирането.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.