Dluhopisy Persistent Systems by mohly vynést více než 6 000 crore rupií, protože indická IT společnost zajišťuje financování plánované akvizice německé společnosti Nagarro SE, uvedly osoby obeznámené s financováním.

Klíčové body

  • Navrhovaný dluh by mohl být získán již v týdnu po 29. říjnu 2026.
  • Persistent již získala 4 264 crore rupií prostřednictvím umístění akcií.
  • Navrhovaný dluh by nahradil závazek Barclays poskytnout překlenovací financování na 18 měsíců.

Dluhopisy Persistent Systems a navrhované financování

Nekonvertibilní dluhopisy mají mít splatnost v rozmezí od jednoho do pěti let, v průměru přibližně tři roky, uvedla osoba obeznámená s podrobnostmi.

Úroková sazba dluhu se pravděpodobně bude pohybovat mezi 8,75 % a 9,50 % a jeho emisi budou garantovat HSBC a Barclays. Malou část by místo toho mohly tvořit roční komerční papíry, zatímco výnosy z cenných papírů s delší splatností budou pravděpodobně určeny na všeobecné firemní účely, uvedla další osoba obeznámená s podrobnostmi. Obě banky odmítly věc komentovat.

Navrhované úvěrové financování by následovalo po kvalifikovaném institucionálním úpisu akcií společnosti Persistent z počátku týdne, který vynesl 4 264 crore rupií, tedy přibližně 450 milionů dolarů. Celková částka splatná za akvizici Nagarro činí přibližně 1,25 miliardy dolarů, uvedla osoba obeznámená s financováním.

Stav nabídky na převzetí Nagarro a její podmínky

Persistent oznámila převzetí v červnu prostřednictvím své dceřiné společnosti Galaxy Germany Holding SE a nabídla 81 € v hotovosti za každou dosud nesplacenou akcii Nagarro. Již v říjnu Persistent uvedla, že zajistila přibližně 94 % akcií Nagarro, včetně akcií nabídnutých akcionáři, které představovaly asi 71,94 %, a přibližně 22,10% podílu zajištěného již dříve.

V srpnu představenstva společnosti Nagarro doporučila nabídku přijmout. V prohlášení společnosti o podmínkách nabídky byl uveden minimální práh přijetí ve výši 50 % plus jedna akcie, jakož i povolení ke kontrole spojování podniků a zahraničním investicím v několika jurisdikcích a souhlas podle indického devizového zákona. Nagarro tehdy uvedla, že dokončení transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026 nebo v prvním čtvrtletí roku 2027.

Čtěte další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní nebo daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Uvedené skutečnosti vycházejí z podkladů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte z nezávislých zdrojů a v případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.