Dluhopisy vydané 20. října 2026 mateřskou společností State Street a její bankovní dceřinou společností dosáhly celkové jmenovité hodnoty 2 miliard dolarů. Dokončené transakce zahrnovaly veřejnou nabídku v hodnotě 750 milionů dolarů společností State Street Corporation a dluh v hodnotě 1,25 miliardy dolarů vydaný společností State Street Bank and Trust Company; očekává se, že čistý výnos z obou emisí bude činit přibližně 1,99 miliardy dolarů.
Klíčové body
- Tři dluhové tranše dosahují před započtením diskontů a nákladů celkové hodnoty 2 miliard dolarů.
- Dluhopisy mateřské společnosti jsou splatné v roce 2037, zatímco obě tranše vydané bankou jsou splatné v roce 2028.
- Dluhopisy mateřské společnosti mají zpočátku úrokovou sazbu 5,963 %, která se v říjnu 2036 změní na pohyblivou sazbu.
Obsah
- Dluhopisy State Street kombinují dlouhodobé a krátkodobé financování
- Různí emitenti a odlišné způsoby nabídky
- Závěr
Dluhopisy State Street kombinují dlouhodobé a krátkodobé financování
Dodatek k prospektu State Street pro dluhopisy splatné v roce 2037 stanovuje pevnou roční úrokovou sazbu 5,963 % od 20. října 2026 až do období bezprostředně předcházejícího 20. říjnu 2036. Úroky se vyplácejí pololetně, přičemž první platba je naplánována na 20. dubna 2027.
V posledním roce před splatností 20. října 2037 se sazba změní na denně složenou zajištěnou jednodenní financovací sazbu (Secured Overnight Financing Rate, SOFR) plus 1,220 procentního bodu; úroky se pak budou vyplácet čtvrtletně. State Street má možnost celou tranši 20. října 2036 předčasně splatit za jmenovitou hodnotu jistiny navýšenou o naběhlé a nevyplacené úroky.
Dluhopisy mateřské společnosti jsou nezajištěné a mají stejné pořadí jako její ostatní seniorní nezajištěný dluh. Nejde o bankovní vklady, nejsou pojištěny federální vládou a nebudou obchodovány na burze cenných papírů.
| Položka | Podrobnosti |
|---|---|
| Dluhopisy mateřské společnosti s pevnou a následně pohyblivou sazbou | Jmenovitá hodnota 750 milionů dolarů; splatnost 20. října 2037. |
| Bankovní dluhopisy s pohyblivou sazbou | Jmenovitá hodnota 500 milionů dolarů; splatnost v roce 2028. |
| Bankovní dluhopisy s pevnou sazbou 5,147 % | Jmenovitá hodnota 750 milionů dolarů; splatnost v roce 2028. |
| Smlouvy o transakcích | Smlouva o upisování mateřské společnosti i kupní smlouva banky jsou datovány 15. října 2026. |
Různí emitenti a odlišné způsoby nabídky
Mateřská společnost vydala své dluhopisy veřejnou nabídkou v rámci stávajícího registračního prohlášení pro emise. Její plně vlastněná bankovní dceřiná společnost vydala dvě samostatné tranše se splatností v roce 2028 v nabídce osvobozené od registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech z roku 1933.
Transakce tedy vytvářejí závazky u dvou různých právních subjektů, nikoli jednu společnou emisi dluhopisů. Dluh banky tvoří tranše s pohyblivou sazbou a tranše s pevnou sazbou a kuponem 5,147 %.
State Street očekává čistý výnos přibližně 745,6 milionu dolarů z nabídky mateřské společnosti a přibližně 1,246 miliardy dolarů z nabídky banky po odečtení příslušných diskontů a odhadovaných nákladů. Tyto očekávané výnosy se liší od jmenovité hodnoty vydaného dluhu ve výši 2 miliard dolarů.
Závěr
Dokončené financování zahrnuje tři tranše a dva emitenty; dluh banky je splatný v roce 2028 a dluh mateřské společnosti v roce 2037. Další plánovaná platba z dluhopisů mateřské společnosti připadá na 20. dubna 2027.
Další zprávy
Upozornění
Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice s sebou nesou riziko ztráty. Uvedené skutečnosti vycházejí z materiálů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.
