WTW hat Via Retirement am 26. Oktober 2026 in den USA gestartet und damit sein Vermögensverwaltungsgeschäft um einen Service erweitert, der berechtigten Personen dabei helfen soll, den Übergang vom Ansparen für den Ruhestand zum Bezug von Einkommen zu planen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Der Service kombiniert Szenariomodelle für den Ruhestand, Anlageberatung und Zugang zu einem Marktplatz für Rentenversicherungen.
  • Es gelten Teilnahmevoraussetzungen; der Service steht nicht allen Mitgliedern der Öffentlichkeit zur Verfügung.
  • Ein mit WTW verbundenes Unternehmen erhält eine Provision, wenn ein vermittelter Kunde eine feste Rentenversicherung abschließt.

Was Via Retirement bietet

Via Retirement vereint Szenariomodelle in Echtzeit, Zugang zu modellbasierten Anlageportfolios und personalisierte Beratung durch Vertreter von Anlageberatern. Darüber hinaus bietet der Service einen Marktplatz für Rentenversicherungsprodukte, der von Versicherungsmaklern unterstützt wird.

Nutzer können beurteilen, wie sich der Zeitpunkt des Renteneintritts, Ausgaben, Ziele und Einkommensquellen auf ihre Finanzstrategie auswirken könnten. Die Plattform soll bei Entscheidungen helfen, etwa ob Ersparnisse aus einem betrieblichen Altersvorsorgeplan auf ein individuelles Altersvorsorgekonto übertragen werden sollten und wie Vermögenswerte aufgeteilt werden.

WTW erklärte, das Angebot erweitere seine Dienstleistungen über das Ansparen von Altersvorsorgevermögen hinaus. Julie Gebauer, Präsidentin für Health, Wealth & Career bei WTW, sagte, der Service gehe auf den Bedarf an Unterstützung während des Übergangs in den Ruhestand ein.

Teilnahmevoraussetzungen, Gebühren und Einschränkungen

Für Via Retirement gelten Teilnahmevoraussetzungen; der Service steht nicht allen Mitgliedern der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung. WTW zufolge müssen Nutzer keine Produkte kaufen, um Anlageberatung zu erhalten.

Willis Towers Watson Securities erbringt die Anlageberatungsleistungen und stellt die digitale Plattform bereit. Wenn eine empfohlene Vermögensaufteilung feste Rentenversicherungen umfasst, vermittelt das Unternehmen den Kunden an einen Vertreter des verbundenen Versicherungsmaklers Towers Watson Retiree Insurance Services, der bei einem daraus resultierenden Verkauf eine Provision erhält. Transaktionen mit festen Rentenversicherungen sind von den Gebühren und Dienstleistungen des Anlageberatungsunternehmens getrennt.

Prognosen und Finanzdarstellungen beruhen auf Annahmen und vom Nutzer bereitgestellten Informationen und garantieren keine Ergebnisse. Anlagen können an Wert verlieren, und Anlagen sowie Rentenversicherungen sind möglicherweise nicht für jeden geeignet. Eine laufende Überwachung und eine diskretionäre Anlageverwaltung sind erst verfügbar, nachdem ein Kunde den entsprechenden Anlageberatungsvertrag abgeschlossen hat.

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