Η LPL Financial ανακοίνωσε στις 27 Οκτωβρίου 2026 ότι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος από την Αλαμπάμα Matt Griggs εντάχθηκε στις πλατφόρμες της ως χρηματιστηριακού διαμεσολαβητή και εγγεγραμμένου συμβούλου επενδύσεων, προερχόμενος από την Edward Jones. Ο Griggs δήλωσε ότι εξυπηρετούσε περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 160 εκατ. δολαρίων σε συμβουλευτικούς λογαριασμούς, χρηματιστηριακούς λογαριασμούς και συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Βασικά σημεία

  • Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι εκτίμηση που βασίζεται σε πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν στην LPL με ημερομηνία τέλους του 2025.
  • Ο Griggs είπε ότι επέλεξε την LPL εν μέρει λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας ως προς την πρακτική του και την τιμολόγηση.

Η LPL Financial προσθέτει τον Griggs Investment Group

Ο Griggs εδρεύει στην Eufaula της Αλαμπάμα και εξυπηρετεί άτομα και οικογένειες από πολλές γενιές. Στους πελάτες του περιλαμβάνονται άτομα από τον αγροτικό κλάδο και δημόσιοι υπάλληλοι που διαχειρίζονται τις διανομές από συνταξιοδοτικά προγράμματα στον χώρο εργασίας.

Τον υποστηρίζει η συνεργάτιδα εξυπηρέτησης πελατών Cheryl Pitts. Ο Griggs Investment Group και η LPL Financial είναι ξεχωριστές οντότητες.

Η ευελιξία πίσω από την αλλαγή

Ο Griggs είπε ότι η αλλαγή θα του έδινε μεγαλύτερη ελευθερία να διαμορφώσει την επιχείρησή του και να λαμβάνει αποφάσεις για τους πελάτες του. Ανέφερε ως λόγους για την επιλογή της LPL την ευελιξία ως προς την πρακτική του και την τιμολόγησή της.

Το ποσό των περίπου 160 εκατ. δολαρίων αντιστοιχεί σε περιουσιακά στοιχεία που, σύμφωνα με τον Griggs, εξυπηρετούσε, με βάση στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία και τις τοποθετήσεις που παρασχέθηκαν στην LPL με ημερομηνία τέλους του 2025. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε ποιο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων είχε μεταφερθεί στην LPL.

Διαβάστε περισσότερα νέα

Περισσότερα νέα από τη FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Αυτό το άρθρο της FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν το διαθέσιμο υλικό κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύετε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και, όταν χρειάζεται, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο επαγγελματία. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.