Η WTW λάνσαρε τη Via Retirement στις ΗΠΑ στις 26 Οκτωβρίου 2026, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα διαχείρισης περιουσίας με μια υπηρεσία σχεδιασμένη να βοηθά τα επιλέξιμα άτομα να προγραμματίσουν τη μετάβασή τους από την αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση στην άντληση εισοδήματος.

Βασικά σημεία

  • Η υπηρεσία συνδυάζει μοντελοποίηση σεναρίων συνταξιοδότησης, επενδυτικές συμβουλές και πρόσβαση σε αγορά προϊόντων προσόδων.
  • Ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας και η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του κοινού.
  • Συνδεδεμένη εταιρεία της WTW λαμβάνει προμήθεια όταν πελάτης που της παραπέμφθηκε αγοράζει σταθερή πρόσοδο.

Τι προσφέρει η Via Retirement

Η Via Retirement συνδυάζει μοντελοποίηση σεναρίων σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση σε πρότυπα χαρτοφυλάκια επενδύσεων και εξατομικευμένες συμβουλές από εκπροσώπους επενδυτικών συμβούλων. Προσφέρει επίσης αγορά προϊόντων προσόδων με την υποστήριξη ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν πώς ο χρόνος συνταξιοδότησης, οι δαπάνες, οι στόχοι και οι πηγές εισοδήματος ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική στρατηγική τους. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά σε αποφάσεις όπως το αν θα μεταφερθούν οι αποταμιεύσεις ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος σε ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό και ο τρόπος κατανομής των περιουσιακών στοιχείων.

Η WTW δήλωσε ότι η προσφορά διευρύνει τις υπηρεσίες της πέρα από τη συσσώρευση συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων. Η Julie Gebauer, πρόεδρος του τομέα Health, Wealth & Career της WTW, δήλωσε ότι η υπηρεσία καλύπτει την ανάγκη υποστήριξης κατά τη μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

Επιλεξιμότητα, αμοιβές και περιορισμοί

Η Via Retirement υπόκειται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του ευρέος κοινού. Η WTW δήλωσε ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράσουν προϊόντα για να λάβουν επενδυτικές συμβουλές.

Η Willis Towers Watson Securities παρέχει τις επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ψηφιακή πλατφόρμα. Όταν μια συνιστώμενη κατανομή περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει σταθερές προσόδους, παραπέμπει τον πελάτη σε αντιπρόσωπο της συνδεδεμένης ασφαλιστικής μεσιτικής εταιρείας Towers Watson Retiree Insurance Services, η οποία λαμβάνει προμήθεια από τυχόν επακόλουθη πώληση. Οι συναλλαγές σταθερών προσόδων είναι ξεχωριστές από τις αμοιβές και τις υπηρεσίες της συμβουλευτικής εταιρείας.

Οι προβολές και οι χρηματοοικονομικές απεικονίσεις βασίζονται σε παραδοχές και πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες και δεν εγγυώνται αποτελέσματα. Οι επενδύσεις μπορεί να χάσουν αξία, ενώ οι επενδύσεις και οι πρόσοδοι ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους. Η συνεχής παρακολούθηση και η διακριτική διαχείριση επενδύσεων είναι διαθέσιμες μόνο αφού ο πελάτης συνάψει την αντίστοιχη συμβουλευτική σύμβαση.

Διαβάστε περισσότερα νέα

Περισσότερα νέα από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντανακλούν το υλικό που ήταν διαθέσιμο κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.