Η State Street καταγράφει συνολικά 2 δισ. δολάρια σε τρεις σειρές χρέους

Τα ομόλογα που εξέδωσαν η μητρική εταιρεία της State Street και η τραπεζική θυγατρική της στις 20 Οκτωβρίου 2026 είχαν συνολικό κεφάλαιο 2 δισ. δολαρίων. Οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν περιλάμβαναν δημόσια προσφορά 750 εκατ. δολαρίων από την State Street Corporation και χρέος 1,25 δισ. δολαρίων που εξέδωσε η State Street Bank and Trust Company, με τα συνδυασμένα καθαρά έσοδα να αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 1,99 δισ. δολάρια.

Βασικά σημεία

• Οι τρεις σειρές χρέους ανέρχονται συνολικά σε 2 δισ. δολάρια, πριν από εκπτώσεις και έξοδα.
• Τα ομόλογα της μητρικής εταιρείας λήγουν το 2037, ενώ και οι δύο σειρές που εξέδωσε η τράπεζα λήγουν το 2028.
• Τα ομόλογα της μητρικής αρχικά καταβάλλουν τόκο 5,963%, πριν μεταβούν σε κυμαινόμενο επιτόκιο τον Οκτώβριο του 2036.

Πίνακας περιεχομένων

• Τα ομόλογα της State Street συνδυάζουν δανεισμό μακράς και βραχείας διάρκειας
• Διαφορετικοί εκδότες και διαφορετικοί τρόποι διάθεσης
• Συμπέρασμα

Τα ομόλογα της State Street συνδυάζουν δανεισμό μακράς και βραχείας διάρκειας

Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου της State Street για τα ομόλογα του 2037 ορίζει σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,963% από τις 20 Οκτωβρίου 2026 έως και την περίοδο που λήγει αμέσως πριν από τις 20 Οκτωβρίου 2036. Οι τόκοι καταβάλλονται ανά εξάμηνο, με την πρώτη πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου 2027.

Κατά το τελευταίο έτος πριν από τη λήξη στις 20 Οκτωβρίου 2037, το επιτόκιο μετατρέπεται σε ημερήσια ανατοκιζόμενο Secured Overnight Financing Rate (SOFR), συν 1,220 ποσοστιαίες μονάδες, με τριμηνιαίες πληρωμές. Η State Street έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει ολόκληρη τη σειρά στις 20 Οκτωβρίου 2036, στην ονομαστική αξία, συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους.

Τα ομόλογα της μητρικής εταιρείας είναι μη εξασφαλισμένα και κατατάσσονται ισότιμα με τα υπόλοιπα ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας μη εξασφαλισμένα χρέη της. Δεν αποτελούν τραπεζικές καταθέσεις, δεν είναι ομοσπονδιακά ασφαλισμένα και δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο αξιών.

Διαφορετικοί εκδότες και διαφορετικοί τρόποι διάθεσης

Η μητρική εξέδωσε τα ομόλογά της μέσω δημόσιας προσφοράς, βάσει υφιστάμενης δήλωσης καταχώρισης για εκδόσεις σε συνεχή βάση. Η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη τραπεζική θυγατρική της εξέδωσε δύο ξεχωριστές σειρές με λήξη το 2028, μέσω προσφοράς που εξαιρείται από την υποχρέωση καταχώρισης βάσει του Securities Act του 1933.

Οι συναλλαγές δημιουργούν, συνεπώς, υποχρεώσεις σε δύο διαφορετικές νομικές οντότητες και όχι σε μία ενιαία έκδοση ομολόγων. Το χρέος της τράπεζας αποτελείται από μία σειρά κυμαινόμενου επιτοκίου και μία σειρά σταθερού επιτοκίου με κουπόνι 5,147%.

Η State Street αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 745,6 εκατ. δολαρίων από την προσφορά της μητρικής και περίπου 1,246 δισ. δολαρίων από την προσφορά της τράπεζας, μετά τις αντίστοιχες εκπτώσεις και τις εκτιμώμενες δαπάνες. Τα αναμενόμενα αυτά έσοδα διαφέρουν από την ονομαστική αξία των 2 δισ. δολαρίων του χρέους που εκδόθηκε.

Συμπέρασμα

Η ολοκληρωμένη χρηματοδότηση περιλαμβάνει τρεις σειρές και δύο εκδότες, με το χρέος της τράπεζας να λήγει το 2028 και το χρέος της μητρικής το 2037. Η επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή για τα ομόλογα της μητρικής εταιρείας είναι στις 20 Απριλίου 2027.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Αυτό το άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα γεγονότα αποτυπώνουν το διαθέσιμο υλικό κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και, όταν χρειάζεται, συμβουλευτείτε ειδικευμένο επαγγελματία. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.