La propuesta de adquisición de High Liner Foods por Umios pagaría a los accionistas 27,00 CAD por acción en efectivo, lo que valora el capital de la empresa canadiense de productos del mar en aproximadamente 804 millones de CAD. Umios anunció el acuerdo definitivo el 26 de octubre de 2026, y se prevé que la operación se complete en enero de 2027, sujeto a las aprobaciones de los accionistas y de las autoridades reguladoras.

Puntos clave

  • El consejo de administración de High Liner Foods aprobó la operación por unanimidad y recomienda a los accionistas que la respalden.
  • La operación conectaría los recursos marinos de Umios con las capacidades de procesamiento, las marcas y la distribución de High Liner Foods en Norteamérica.
  • Umios tiene la intención de mantener la sede de High Liner Foods en Nueva Escocia tras el cierre de la operación.

La adquisición de High Liner Foods por Umios aún requiere la aprobación de los accionistas y de las autoridades reguladoras

La compra propuesta convertiría a High Liner Foods en una filial de propiedad total, según se describe en el aviso de Umios sobre el acuerdo de adquisición del 26 de octubre. El acuerdo firmado no significa que la adquisición se haya completado.

La operación se ha estructurado como un plan de arreglo sujeto a la aprobación judicial, conforme a la Ley de Sociedades de Nueva Escocia. Requiere la aprobación del 75% de los votos emitidos por los accionistas de High Liner Foods, la aprobación en virtud de la Ley de Competencia de Canadá, la autorización conforme a la Ley Hart-Scott-Rodino de Estados Unidos y el cumplimiento de otras condiciones habituales para el cierre.

Accionistas que poseen aproximadamente el 45,4% de las acciones en circulación, entre ellos Thornridge Holdings, han suscrito acuerdos de apoyo al voto. Cada director y ejecutivo de High Liner Foods también ha firmado un acuerdo de apoyo. La aprobación unánime del consejo se produjo tras la recomendación unánime de un comité especial integrado por consejeros independientes.

Umios prevé financiar la compra principalmente mediante deuda con intereses y efectivo disponible.

Conectar los recursos pesqueros con las marcas norteamericanas

Las operaciones de Umios en Norteamérica tienen acceso a aproximadamente el 26% de los recursos de abadejo de Alaska en el mar de Bering, además de recursos de bacalao y cangrejo. High Liner Foods aportaría capacidades de procesamiento de productos de valor agregado y una red consolidada de distribución para los sectores de servicios de alimentación y venta minorista en Estados Unidos y Canadá.

La lógica comercial consiste en conectar más etapas de la cadena de suministro de productos del mar, desde el abastecimiento hasta el procesamiento y los productos de consumo. Umios prevé que esta combinación le ayude a captar más valor de sus recursos marinos; estos beneficios siguen siendo expectativas de la dirección y no resultados ya obtenidos.

La cartera de High Liner Foods incluye Mrs. Paul's y Van de Kamp's, adquiridas en 2025. La operación propuesta ampliaría la fortaleza actual de Umios en productos a base de surimi para incluir filetes de abadejo y otras categorías de productos del mar.

La sede en Nueva Escocia se mantendría

Tras el cierre, Umios tiene la intención de convertir High Liner Foods en su plataforma principal en Norteamérica y mantener la sede de la empresa en Nueva Escocia. También prevé seguir invirtiendo en capacidades de procesamiento, innovación e iniciativas de crecimiento.

High Liner Foods se fundó en Lunenburg, Nueva Escocia, en 1899. El director ejecutivo, Paul Jewer, afirmó que las empresas ya mantienen una relación comercial de larga data y que unirse a Umios les proporcionaría mayor escala, capacidades de abastecimiento y capacidad de inversión.

Próximo hito

Umios ha programado una rueda de prensa en Tokio para el 27 de octubre de 2026, a las 10:30 a. m. JST, para hablar de la operación. La fecha prevista de cierre en enero de 2027 sigue estando sujeta a las aprobaciones necesarias.

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