Los fondos de ventaja equilibrada elevaron su exposición neta media a la renta variable del 52,65% en septiembre de 2024 al 64,98% en agosto de 2026, un periodo que comenzó cuando el índice Nifty 500 de India alcanzó su máximo. El aumento entre los 34 fondos que cumplían los requisitos fue de 12,33 puntos porcentuales.
Conclusiones clave
- Treinta de los 34 fondos aumentaron su exposición neta a la renta variable durante el periodo.
- LIC MF Balanced Advantage Fund registró el mayor aumento, de 30,72 puntos porcentuales.
- La exposición neta excluye la parte de la exposición a la renta variable cubierta mediante derivados.
Los fondos de ventaja equilibrada ajustan sus asignaciones
Las cifras abarcan fondos de ventaja equilibrada y de asignación dinámica de activos con al menos dos años de historial, y utilizan datos de PrimeInvestor y las fichas informativas de las gestoras. Comparan las asignaciones de septiembre de 2024 y agosto de 2026, no la rentabilidad de los fondos durante ese periodo.
Union Balanced Advantage Fund registró el segundo mayor aumento entre los fondos enumerados, seguido de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Los cambios muestran cuánto aumentó la asignación neta de cada fondo, no su asignación total al cierre de agosto de 2026.
Otros cinco fondos registraron aumentos: SBI Balanced Advantage Fund, de 23,5 puntos porcentuales; PGIM India Balanced Advantage Fund, de 22,3; UTI Balanced Advantage Fund, de 21,6; DSP Dynamic Asset Allocation Fund, de 21,5; e ITI Balanced Advantage Fund, de 19,7.
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | La asignación neta a la renta variable aumentó 30,72 puntos porcentuales. |
| Union Balanced Advantage Fund | Aumentó 29,89 puntos porcentuales. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Aumentó 26,62 puntos porcentuales. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Aumentó 24,06 puntos porcentuales. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Aumentó 23,8 puntos porcentuales. |
Qué mide la exposición neta a la renta variable
La exposición neta a la renta variable es la diferencia entre la exposición bruta a la renta variable de un fondo y la parte cubierta mediante derivados, señaló Bhavana Acharya, cofundadora y gestora de fondos de PrimeInvestor.
Esta medida indica cuánta exposición a la renta variable sigue abierta a los movimientos del mercado después de la cobertura. Una asignación neta más alta significa que una proporción mayor de la cartera está expuesta a esos movimientos; no permite determinar qué causó el cambio en la asignación de un fondo concreto.
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