Los fondos mutuos de renta variable incluidos en un análisis publicado el 27 de octubre de 2026 registraron rendimientos positivos en planes de inversión sistemática, o SIP, en los períodos de cinco y siete años examinados. El análisis abarcó aproximadamente 223 fondos con historiales de cinco años, incluidos unos 194 con historiales de siete años.
Conclusiones clave
- Los rendimientos de los SIP a siete años oscilaron entre el 5,75% y el 24,59% entre los fondos examinados.
- Los rendimientos a cinco años oscilaron entre el 1,96% y el 18,08%.
- Los fondos de pequeña capitalización ocuparon los cinco primeros puestos en el período de siete años.
Fondos mutuos de renta variable: los de pequeña capitalización lideraron en siete años
Quant Small Cap Fund registró el mayor rendimiento de los SIP a siete años, con un 24,59%, seguido de Bank of India Small Cap Fund, con un 22,28%. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund y DSP Small Cap Fund completaron los cinco primeros puestos.
Shriram Flexi Cap Fund registró el menor rendimiento a siete años, con un 5,75%. También tuvo el menor rendimiento a cinco años, con un 1,96%. Bandhan Small Cap Fund encabezó el grupo a cinco años, con un 18,08%.
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | Rendimiento de los SIP a siete años: 24,59%; rendimiento a cinco años: 14,38% |
| Bank of India Small Cap Fund | Rendimiento de los SIP a siete años: 22,28%; rendimiento a cinco años: 16,84% |
| Invesco India Smallcap Fund | Rendimiento de los SIP a siete años: 20,79%; rendimiento a cinco años: 16,20% |
| Nippon India Small Cap Fund | Rendimiento de los SIP a siete años: 20,24%; rendimiento a cinco años: 12,39% |
| DSP Small Cap Fund | Rendimiento de los SIP a siete años: 19,41%; rendimiento a cinco años: 14,21% |
Qué abarca el análisis
El análisis incluyó fondos mutuos de renta variable y fondos con orientación a la renta variable, pero excluyó los fondos sectoriales, temáticos y los híbridos con orientación a la renta variable. Solo se tuvieron en cuenta las opciones regulares de crecimiento.
El grupo de cinco años incluyó 29 fondos con historiales de cinco años que no formaban parte del grupo de siete años. Estos 29 registraron rendimientos de entre el 3,99% y el 18,08%. La fuente no especificó la fecha exacta de cierre utilizada para calcular los rendimientos ni si los porcentajes estaban anualizados.
Los resultados describen los fondos y los períodos históricos examinados; no garantizan que las futuras inversiones en SIP evitarán pérdidas. Los fondos que no tenían el historial necesario no se incluyeron en los grupos correspondientes.
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