Los fondos de pequeña capitalización fueron la categoría de fondos mutuos de renta variable con mejor desempeño entre Diwali, el 20 de octubre de 2025, y el 24 de octubre de 2026, con una ganancia promedio del 1,26%. Bank of India Small Cap Fund encabezó los 31 fondos de la categoría, con una rentabilidad del 15,51%.
Conclusiones clave
- TRUSTMF Small Cap Fund obtuvo una rentabilidad del 14,70%, mientras que Nippon India Small Cap Fund perdió un 1,55%.
- Los fondos contra registraron la mayor pérdida promedio entre las categorías analizadas, del 9,78%.
- El análisis abarcó las opciones de crecimiento regulares y excluyó los fondos sectoriales, temáticos y los híbridos orientados a renta variable.
Los fondos de pequeña capitalización mostraron rentabilidades variadas
Después de Bank of India y TRUSTMF, DSP Small Cap Fund obtuvo una rentabilidad del 9,25% y Motilal Oswal Small Cap Fund ganó un 8,64% durante el mismo período.
Nippon India Small Cap Fund, el fondo de mayor tamaño de la categoría por activos gestionados, obtuvo una rentabilidad negativa del 1,55%. Esta variedad muestra que el promedio positivo de la categoría no se extendió a todos los fondos.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Fondos de pequeña capitalización | Rentabilidad promedio: 1,26% |
| Fondos contra | Rentabilidad promedio: -9,78% |
| Fondos de gran capitalización | Rentabilidad promedio: -9,34% |
| Fondos de capitalización flexible | Rentabilidad promedio: -6,79% |
| Fondos de mediana capitalización | Rentabilidad promedio: -4,65% |
| Fondos multicapitalización | Rentabilidad promedio: -4,33% |
Desempeño de las demás categorías de renta variable
Las otras nueve categorías de fondos de renta variable analizadas registraron rentabilidades promedio negativas. Los fondos contra y de gran capitalización sufrieron las mayores pérdidas promedio, mientras que los fondos multicapitalización y de mediana capitalización cayeron menos.
Entre los fondos individuales, Taurus Large Cap Fund ganó un 0,56%, HSBC Midcap Fund subió un 4,08% y Groww Multicap Fund ganó un 5,18%.
Perspectivas y alcance
Shivam Pathak, fundador de Asset Elixir, afirmó que las perspectivas a largo plazo para los fondos de pequeña capitalización seguían siendo positivas, pero advirtió sobre las valoraciones. Jasmeet Singh, director ejecutivo de Anand Rathi Wealth, también expresó una visión positiva a medio y largo plazo, aunque señaló que las empresas de pequeña capitalización pueden ser más volátiles y sufrir correcciones más pronunciadas.
Las rentabilidades miden el desempeño durante el período especificado, no los resultados futuros. El análisis incluyó fondos de renta variable y fondos orientados a renta variable que utilizan opciones de crecimiento regulares, pero excluyó los fondos sectoriales, temáticos y los híbridos orientados a renta variable.
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