La colocación de TOP Ships podría recaudar 5 millones de dólares en ingresos brutos iniciales mediante la venta de notas convertibles sénior y warrants a un inversor institucional. El operador de buques cisterna anunció el acuerdo el 27 de octubre de 2026 y señaló que esperaba que el primer cierre tuviera lugar el 28 de octubre o en torno a esa fecha, sujeto a las condiciones habituales.

Puntos clave

  • El primer tramo comprende un principal de las notas de 5.555.555,56 dólares y un descuento de emisión original del 10%.
  • Un segundo tramo sujeto a condiciones podría aportar otros 5 millones de dólares en ingresos brutos.
  • Las notas, los warrants y las acciones de compromiso pueden dar lugar a la emisión de acciones ordinarias adicionales.

Condiciones de la colocación de TOP Ships

Las notas sin garantía devengarán intereses anuales del 8% si se pagan en efectivo o del 10% si se pagan en acciones ordinarias. Vencen 12 meses después de su emisión, aunque TOP Ships puede prorrogar el vencimiento hasta 18 meses. La prórroga aumentaría en un 5% el principal de la nota correspondiente.

El precio de conversión inicial será el menor entre el precio de cierre de la acción inmediatamente anterior a la emisión y el precio de cierre promedio de los cinco días anteriores, sujeto a un mínimo de 0,50 dólares. A opción del inversor, el precio de conversión alternativo será el mayor entre ese mínimo y el 85% del precio promedio diario ponderado por volumen más bajo de la acción durante los 10 días de negociación anteriores a la conversión.

Warrants y acciones adicionales

En el primer cierre, TOP Ships prevé emitir warrants ejercitables por 19.841.269 acciones ordinarias a 0,28 dólares por acción. Los warrants podrán ejercerse de inmediato y vencerán cinco años después de su emisión. El precio de ejercicio indicado para los warrants es independiente del mínimo de 0,50 dólares aplicable a las conversiones de las notas.

La empresa también prevé emitir 992.064 acciones de compromiso o, en lugar de estas, warrants prefinanciados en el primer cierre. Las conversiones y el ejercicio de los warrants podrían aumentar el número de acciones en circulación.

Segundo tramo y registro

Sujeto a las condiciones del acuerdo de compraventa, TOP Ships puede vender en un segundo cierre otros 5.555.555,56 dólares de principal en notas y warrants adicionales, para obtener otros 5 millones de dólares en ingresos brutos. En ese cierre también se emitirían acciones de compromiso o warrants prefinanciados.

La empresa acordó presentar una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que cubra la reventa de las acciones de compromiso y de las acciones subyacentes a las notas y los warrants. Maxim Group actúa como único agente colocador.

Leer más noticias

Más noticias de FinanceVelix

Aviso legal

Este artículo de FinanceVelix ofrece información general, no asesoramiento financiero, de inversión, jurídico ni fiscal personalizado. Los precios de mercado, los tipos de interés y las condiciones económicas pueden cambiar; las inversiones conllevan riesgo de pérdida. Los datos reflejan la información disponible en el momento de la publicación y pueden cambiar. Verifique de forma independiente la información importante y consulte a un profesional cualificado cuando sea necesario. La mención de un activo, empresa o servicio no constituye una recomendación.