Los pagarés emitidos el 20 de octubre de 2026 por la sociedad matriz de State Street y su filial bancaria sumaron 2.000 millones de dólares de principal. Las operaciones completadas comprendieron una oferta pública de 750 millones de dólares de State Street Corporation y una emisión de deuda de 1.250 millones de dólares de State Street Bank and Trust Company, con unos ingresos netos combinados previstos de aproximadamente 1.990 millones de dólares.
Conclusiones clave
- Los tres tramos de deuda suman 2.000 millones de dólares antes de descuentos y gastos.
- Los pagarés de la sociedad matriz vencen en 2037, mientras que ambos tramos emitidos por el banco vencen en 2028.
- Los pagarés de la matriz pagan inicialmente un 5,963% antes de pasar a un tipo variable en octubre de 2036.
Índice
- Los pagarés de State Street combinan financiación a largo y corto plazo
- Emisores separados y distintas vías de oferta
- Conclusión
Los pagarés de State Street combinan financiación a largo y corto plazo
El suplemento del folleto de State Street para los pagarés con vencimiento en 2037 fija un tipo de interés anual fijo del 5,963% desde el 20 de octubre de 2026 hasta el período que termina inmediatamente antes del 20 de octubre de 2036. Los intereses se pagan semestralmente; el primer pago está previsto para el 20 de abril de 2027.
Durante el último año antes del vencimiento, el 20 de octubre de 2037, el tipo pasará a ser el tipo de financiación garantizada a un día (SOFR), compuesto diariamente, más 1,220 puntos porcentuales, con pagos trimestrales. State Street tiene la opción de amortizar la totalidad del tramo el 20 de octubre de 2036, por su valor nominal más los intereses devengados y no pagados.
Los pagarés de la sociedad matriz no están garantizados y tienen el mismo rango que su otra deuda sénior no garantizada. No son depósitos bancarios, no están asegurados a nivel federal y no cotizarán en una bolsa de valores.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Pagarés de la matriz con tipo fijo que pasa a variable | 750 millones de dólares de principal; vencimiento el 20 de octubre de 2037. |
| Pagarés del banco a tipo variable | 500 millones de dólares de principal; vencimiento en 2028. |
| Pagarés del banco a tipo fijo del 5,147% | 750 millones de dólares de principal; vencimiento en 2028. |
| Acuerdos de las operaciones | El contrato de suscripción de la matriz y el contrato de compra del banco están fechados ambos el 15 de octubre de 2026. |
Emisores separados y distintas vías de oferta
La matriz emitió sus pagarés mediante una oferta pública al amparo de una declaración de registro de emisiones continuas existente. Su filial bancaria, de propiedad íntegra, emitió dos tramos separados con vencimiento en 2028 en una oferta exenta del registro conforme a la Ley de Valores de 1933.
Por tanto, las operaciones generan obligaciones para dos entidades jurídicas distintas, en lugar de una única emisión de bonos combinada. La deuda del banco consta de un tramo a tipo variable y otro a tipo fijo con un cupón del 5,147%.
State Street prevé unos ingresos netos de aproximadamente 745,6 millones de dólares de la oferta de la matriz y de aproximadamente 1.246 millones de dólares de la oferta del banco, una vez aplicados los respectivos descuentos y gastos estimados. Estos ingresos previstos son distintos del importe nominal de 2.000 millones de dólares de la deuda emitida.
Conclusión
La financiación completada abarca tres tramos y dos emisores, con deuda bancaria que vence en 2028 y deuda de la matriz que vence en 2037. El siguiente pago previsto de los pagarés de la sociedad matriz está programado para el 20 de abril de 2027.
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