La OPV de Zetwerk entró en su segundo día de puja el 16 de octubre de 2026, tras recibir suscripciones por el 23% de las acciones ofrecidas en la jornada de apertura. La oferta, por valor de Rs 5,012.33 crore, permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, con acciones a un precio de Rs 143–151 cada una.
Conclusiones clave
- Los inversores institucionales suscribieron el 30% de su asignación el primer día, por delante de la demanda minorista y no institucional.
- La oferta combina Rs 2,830 crore de capital nuevo con aproximadamente Rs 2,182 crore en acciones vendidas por accionistas existentes.
- La prima de Rs 14 en el mercado gris comunicada es extraoficial y no determina el eventual precio de cotización.
Índice
- La demanda de la OPV de Zetwerk sigue por debajo de la suscripción total
- Estructura de la oferta y condiciones de solicitud
- La prima extraoficial es independiente del desempeño financiero
- La adjudicación y la cotización siguen siendo hitos previstos
- Conclusión
La demanda de la OPV de Zetwerk sigue por debajo de la suscripción total
Las pujas del día de apertura cubrieron menos de una cuarta parte de los 18.50 crore de acciones disponibles para suscripción. Los compradores institucionales cualificados registraron la participación más alta en relación con su asignación, mientras que los inversores no institucionales suscribieron menos de una décima parte de la porción reservada para ellos.
Estas cifras reflejan la demanda al cierre del primer día de puja, no un recuento definitivo del segundo día. Los inversores aún tenían hasta el 19 de octubre para presentar solicitudes.
La presentación del borrador del documento de oferta de Zetwerk ante la SEBI el 14 de agosto de 2026 precedió a la oferta de octubre. Esa página de presentación documenta el envío regulatorio anterior; no establece el precio final de la oferta ni las cifras de suscripción del día de apertura.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Compradores institucionales cualificados | 30% suscrito el primer día; 9.89 crore de acciones asignadas. |
| Inversores minoristas individuales | 22% suscrito el primer día; 3.41 crore de acciones asignadas. |
| Inversores no institucionales | 9% suscrito el primer día; 5.12 crore de acciones asignadas. |
Estructura de la oferta y condiciones de solicitud
La nueva emisión aportará fondos a la empresa, mientras que los ingresos de la oferta de venta corresponderán a los accionistas vendedores. Zetwerk prevé utilizar el capital nuevo para amortizar o pagar por adelantado préstamos, realizar adquisiciones aún no identificadas y otras adquisiciones estratégicas, y atender fines corporativos generales.
Las solicitudes deben realizarse por un mínimo de 99 acciones y, a partir de ahí, en múltiplos de 99. Un lote cuesta Rs 14,949 al precio máximo de Rs 151 por acción. Los empleados que cumplan los requisitos y soliciten acciones a través del tramo de reserva para empleados reciben un descuento de Rs 14 por acción.
Antes de la puja pública, Zetwerk captó Rs 2,251.23 crore de 99 inversores ancla el 14 de octubre, mediante la asignación de acciones a Rs 151 cada una. Entre los participantes se encontraban BlackRock, Goldman Sachs y Nomura.
La prima extraoficial es independiente del desempeño financiero
La prima en el mercado gris comunicada fue de Rs 14 por acción, equivalente a aproximadamente un 9.27% por encima del precio máximo de la oferta. Se trata de una indicación extraoficial, no de un precio negociado en bolsa ni de una ganancia de cotización garantizada, y puede cambiar antes del inicio de la negociación.
Zetwerk registró pérdidas en el ejercicio fiscal 2026, por lo que el beneficio por acción básico y diluido fue negativo y no se pudo determinar su ratio precio-beneficio. La rentabilidad media ponderada sobre el patrimonio neto durante los últimos tres ejercicios fue negativa, del 15.64%.
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La adjudicación y la cotización siguen siendo hitos previstos
Se prevé que la base de adjudicación se determine el 21 de octubre de 2026. La cotización en BSE y NSE está prevista provisionalmente para el 23 de octubre. KFin Technologies es el registrador de la emisión.
Conclusión
El próximo hito es la fecha límite de puja del 19 de octubre, cuando los niveles finales de suscripción ofrecerán una visión más completa de la demanda. Se prevé que la adjudicación y la cotización tengan lugar después, aunque la fecha de cotización sigue siendo provisional.
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