Los términos de la oferta de acciones preferentes de Strive, anunciados el 15 de octubre de 2026, fijan el precio de 7 millones de acciones de sus acciones preferentes perpetuas Serie A SATS al 15,00 % en 90 dólares cada una. Se espera que la oferta ampliada genere aproximadamente 630 millones de dólares en ingresos brutos y está previsto que se liquide el 20 de octubre, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Puntos clave
- Strive aumentó la oferta en 2 millones de acciones respecto del tamaño anunciado anteriormente.
- Entre los posibles usos de los ingresos figuran la compra de bitcoin, activos generadores de ingresos, capital circulante y recompras de acciones.
- Los dividendos acumulativos se devengan a una tasa del 15 % sobre el importe nominal de 100 dólares, pero su pago requiere autorización del consejo y fondos legalmente disponibles.
Índice
- La oferta de acciones preferentes de Strive se amplía un 40 %
- El bitcoin es uno de varios usos previstos
- La tasa de dividendo se aplica al importe nominal de 100 dólares
- Los derechos de rescate dependen de determinados eventos
- Conclusión
La oferta de acciones preferentes de Strive se amplía un 40 %
El anuncio de fijación del precio de la oferta SATS de Strive eleva el número de acciones de 5 millones a 7 millones, una ampliación del 40 %. La cifra estimada de aproximadamente 630 millones de dólares corresponde a los ingresos brutos, antes de descuentos de suscripción, comisiones y gastos de la oferta; el anuncio no especifica una cifra de ingresos netos.
Esta es la oferta pública inicial de la serie de acciones preferentes SATS, no la primera cotización pública de Strive. Las acciones ordinarias existentes de la compañía cotizan en Nasdaq con el símbolo ASST.
Barclays y Cantor son los coordinadores globales conjuntos de la colocación, y Clear Street actúa como coordinador principal. La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro de emisión continua vigente, mediante un suplemento del folleto y el folleto correspondiente.
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Número de acciones en circulación bajo | Strive puede rescatar todas las acciones SATS, pero no menos que todas, si las acciones en circulación caen por debajo del 25 % del total emitido originalmente en esta oferta y en futuras ofertas. |
| Determinados eventos fiscales | Strive puede rescatar todas las acciones SATS. Los precios de rescate por parte del emisor se basan en la preferencia de liquidación aplicable más los dividendos ordinarios acumulados y no pagados hasta la fecha del rescate. |
| Cambio fundamental | Los titulares pueden exigir la recompra de algunas o todas sus acciones por el importe nominal de 100 dólares, más los dividendos ordinarios acumulados y no pagados hasta la fecha de recompra. |
El bitcoin es uno de varios usos previstos
Strive tiene previsto destinar los ingresos netos a fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y productos relacionados con bitcoin. Otros posibles usos incluyen capital circulante, activos generadores de ingresos, gastos de capital y adquisiciones de empresas, activos o tecnologías complementarias.
La compañía también podría recomprar sus acciones ordinarias Clase A o sus acciones preferentes perpetuas Serie A de tasa variable existentes, conocidas como SATA. Strive no asignó importes específicos a estos usos, por lo que la totalidad de la oferta no debe interpretarse como una compra de bitcoin comprometida.
La tasa de dividendo se aplica al importe nominal de 100 dólares
Las acciones SATS acumularán dividendos acumulativos a una tasa anual del 15 % sobre su importe nominal de 100 dólares, equivalente a 15 dólares por acción al año. Este cálculo se basa en el importe nominal, no en el precio de oferta pública de 90 dólares.
Las fechas de pago de dividendos ordinarios están previstas para cada día hábil a partir del 9 de noviembre de 2026. Los pagos siguen sujetos a la declaración del consejo de administración de Strive o de un comité autorizado, así como a la disponibilidad de fondos legalmente distribuibles. Si se declara el pago íntegro, el primer pago incluirá los dividendos acumulados desde el cierre.
Al cierre, Strive tiene previsto aumentar su reserva actual para dividendos por un importe equivalente a 22,50 dólares por acción SATS, que representa los pagos de dividendos de los primeros 18 meses calculados en la fecha de la oferta. Se prevé financiar la reserva con efectivo y valores existentes, valorados al cierre; esta no elimina las condiciones que rigen los pagos de dividendos.
Los derechos de rescate dependen de determinados eventos
Las acciones tienen una preferencia de liquidación inicial de 100 dólares cada una. Tras su emisión, esa preferencia puede ajustarse mediante una fórmula que utiliza el importe nominal, los promedios de negociación recientes y, cuando se apliquen determinadas condiciones de emisión, el último precio de venta notificado del día de negociación anterior.
Los derechos de rescate del emisor y de recompra a petición de los titulares se aplican en las circunstancias resumidas a continuación. Se trata de derechos contractuales sujetos a condiciones, no de un derecho irrestricto de los inversores a rescatar acciones en cualquier momento.
Conclusión
El próximo hito previsto es la liquidación el 20 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La culminación de la operación establecería los ingresos de financiación, mientras que su asignación final seguiría sujeta al abanico de usos corporativos indicado por Strive.
Leer más noticias
Aviso legal
Este artículo de FinanceVelix ofrece información general y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, jurídico ni fiscal personalizado. Los precios de mercado, los tipos de interés y las condiciones económicas pueden cambiar; las inversiones conllevan riesgo de pérdida. Los datos reflejan la información disponible en el momento de la publicación y pueden cambiar. Verifique de forma independiente la información importante y consulte a un profesional cualificado cuando sea necesario. La mención de un activo, empresa o servicio no constituye una recomendación.
