La OPV de Jio cerró el 23 de octubre de 2026, con una sobresuscripción de 22,19 veces de las acciones disponibles en las solicitudes del público, impulsada por los inversores institucionales. Las ofertas combinadas del público y del libro de inversores ancla alcanzaron alrededor de 7,41 lakh crore de rupias para la oferta de 30.213 crore de rupias de la división digital y de telecomunicaciones de Reliance Industries.
Conclusiones clave
- Las solicitudes del público generaron una demanda de alrededor de 4,91 lakh crore de rupias al límite superior de la banda de precios.
- La sobresuscripción de los inversores institucionales alcanzó 70,55 veces su asignación, frente a 2,72 veces en el caso de los inversores minoristas.
- La oferta está compuesta íntegramente por acciones nuevas, y está previsto que su negociación comience el 28 de octubre.
Índice
- Los importes de las ofertas de la OPV de Jio miden la demanda, no los fondos obtenidos
- Las instituciones dominan el recuento final de suscripciones
- Estructura de emisión de acciones nuevas y calendario de cotización
- Conclusión
Los importes de las ofertas de la OPV de Jio miden la demanda, no los fondos obtenidos
Los inversores solicitaron 4.380 millones de acciones, frente a los 197,5 millones disponibles en el proceso de solicitud pública, según datos combinados de ambas bolsas. El periodo de suscripción se extendió del 21 al 23 de octubre, con una banda de precios de 1.065–1.119 rupias por acción.
Las ofertas del público ascendieron a aproximadamente 4,91 lakh crore de rupias al límite superior de ese rango. Por separado, los inversores ancla presentaron ofertas por más de 2,5 lakh crore de rupias, lo que elevó la demanda combinada a alrededor de 7,41 lakh crore de rupias.
Esos importes de las ofertas no representan la cantidad que obtendrá Jio. Miden las solicitudes de acciones, mientras que el tamaño de la oferta sigue siendo de 30.213 crore de rupias. Una sobresuscripción elevada tampoco determina el precio al que cotizarán las acciones tras su admisión a bolsa.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Compradores institucionales cualificados | Sobresuscrita 70,55 veces |
| Inversores no institucionales | Sobresuscrita 14 veces |
| Inversores minoristas | Sobresuscrita 2,72 veces |
| Empleados | Sobresuscrita 2,93 veces |
| Cupo para accionistas | Sobresuscrito 7,60 veces |
Las instituciones dominan el recuento final de suscripciones
Los compradores institucionales cualificados presentaron solicitudes por 3.460 millones de acciones, frente a los 49 millones reservados para ellos. Las instituciones financieras nacionales, incluidos bancos y aseguradoras, solicitaron 1.520 millones de acciones, mientras que los inversores institucionales extranjeros ofertaron por 1.240 millones.
Los fondos de inversión solicitaron otros 357 millones de acciones, y otros inversores de la categoría institucional ofertaron por 336,2 millones. La demanda de los inversores minoristas superó su asignación, pero fue sustancialmente menos intensa que la demanda institucional.
Dentro del segmento no institucional, las solicitudes superiores a 10 lakh de rupias alcanzaron una sobresuscripción de 15,89 veces su asignación. Las solicitudes de entre 2 lakh y 10 lakh de rupias llegaron a 10,21 veces.
Estructura de emisión de acciones nuevas y calendario de cotización
El anuncio de presentación del folleto preliminar (red herring prospectus) de Reliance, presentado a la Bolsa de Singapur el 14 de octubre, documenta la fase de folleto de la oferta. Esa comunicación precede al periodo de suscripción y no proporciona los totales finales de las ofertas.
La oferta consiste íntegramente en una emisión de acciones nuevas, sin ningún componente de oferta de venta. Esto significa que Jio está captando capital, en lugar de vender participaciones de inversores existentes.
Jio asignó acciones por valor de 8.109,85 crore de rupias a los inversores ancla, a 1.119 rupias cada una. Los fondos de inversión nacionales representaron el 34,34% de esa asignación, una cifra distinta del importe mucho mayor de las ofertas recibidas de inversores ancla.
Conclusión
La OPV de Jio terminó con una demanda muy superior a las acciones disponibles, aunque la participación varió considerablemente según la categoría de inversores. El siguiente hito previsto es la cotización del 28 de octubre de 2026, cuando la negociación en el mercado ofrecerá una prueba distinta de la demanda de suscripción.
Leer más noticias
Aviso legal
Este artículo de FinanceVelix ofrece información general, no asesoramiento financiero, de inversión, jurídico o fiscal personalizado. Los precios de mercado, los tipos de interés y las condiciones económicas pueden cambiar; las inversiones conllevan riesgo de pérdida. Los datos reflejan la información disponible en el momento de la publicación y pueden cambiar. Verifique de forma independiente la información importante y consulte a un profesional cualificado cuando sea necesario. La mención de un activo, una empresa o un servicio no constituye una recomendación.
