Les fonds à avantage équilibré ont porté leur exposition nette moyenne aux actions de 52,65 % en septembre 2024 à 64,98 % en août 2026, période qui a débuté au moment où l’indice Nifty 500 indien a atteint un sommet. La hausse pour les 34 fonds répondant aux critères s’est élevée à 12,33 points de pourcentage.
À retenir
- Trente des 34 fonds ont accru leur exposition nette aux actions au cours de la période.
- LIC MF Balanced Advantage Fund a enregistré la plus forte hausse, à 30,72 points de pourcentage.
- L’exposition nette exclut la part de l’exposition aux actions couverte au moyen de produits dérivés.
Les fonds à avantage équilibré réorientent leurs allocations
Les chiffres portent sur les fonds à avantage équilibré et les fonds à allocation d’actifs dynamique ayant au moins deux ans d’historique, à partir de données de PrimeInvestor et des fiches d’information des sociétés de gestion. Ils comparent les allocations de septembre 2024 et d’août 2026, et non les rendements des fonds sur cette période.
Union Balanced Advantage Fund a enregistré la deuxième plus forte hausse parmi les fonds répertoriés, suivi par ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Ces variations indiquent l’ampleur de la hausse de l’allocation nette de chaque fonds, et non son allocation totale à la fin du mois d’août 2026.
Cinq autres fonds ont également enregistré des hausses : SBI Balanced Advantage Fund, de 23,5 points de pourcentage ; PGIM India Balanced Advantage Fund, de 22,3 ; UTI Balanced Advantage Fund, de 21,6 ; DSP Dynamic Asset Allocation Fund, de 21,5 ; et ITI Balanced Advantage Fund, de 19,7.
| Élément | Détails |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | L’allocation nette aux actions a augmenté de 30,72 points de pourcentage. |
| Union Balanced Advantage Fund | Hausse de 29,89 points de pourcentage. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Hausse de 26,62 points de pourcentage. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Hausse de 24,06 points de pourcentage. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Hausse de 23,8 points de pourcentage. |
Ce que mesure l’exposition nette aux actions
L’exposition nette aux actions correspond à la différence entre l’exposition brute aux actions d’un fonds et la part couverte au moyen de produits dérivés, a déclaré Bhavana Acharya, cofondatrice et gestionnaire de fonds chez PrimeInvestor.
Cette mesure indique quelle part de l’exposition aux actions reste soumise aux mouvements du marché après couverture. Une allocation nette plus élevée signifie qu’une part plus importante du portefeuille est exposée à ces mouvements ; elle ne permet pas d’établir ce qui a motivé un fonds en particulier à modifier son allocation.
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